纽约，Hiro和Ando回到了属于自己的时间线。两人一边高兴，一边翻开Isaac留下的最后一本"第九奇迹"漫画书－－上面有些内容只有图画，没有文字。Hiro认为是时候解开谜团、"拯救世界"了。此时，在这座城市的另一边，Claire有些嫉妒地看着Nathan与刚刚到家的妻子和两个儿子热情拥抱，共享天伦。Claire准备启程前往巴黎，Peter把自己将爆炸的情况透露给她。 在Ted的帮助下，Matt和Bannett先生修好了车，继续赶往纽约。在Isaac的公寓里，已获得Isaac预知能力的Sylar刚刚画好一幅画，画上的Ted双手发出光芒。纽约西南的布鲁克林区，Suresh接到了一个意料之外的电话：Sylar在电话中乞求他的帮助。但是当Sylar听见Suresh用手机拨打了911后，立即愤怒地挂断了电话。 DL和Jessica大吵了一架，决定独自去找Micah。Niki在镜中恳求Jessica和DL一起去，否则DL将遭遇不测。此时，Micah正一脸无邪地在Linderman安排的套房里玩着篮球电视游戏，Candice依然假扮他的母亲，寸步不离地看守着他。 Thompson向Suresh提供了一份条件诱人的工作－－加入他们的"公司"。他带着Suresh去见一个超能力的小女孩Molly Walker，但是Molly患有和Suresh的姐姐Shanti同样的绝症。Suresh的父亲曾研制出治疗方法，但对Shanti来说为时已晚，而且这些资料下落不明。Thompson最后说，Molly的时间也不多了，而她正是唯一能阻止Sylar的人。 Hiro和Ando来到Isaac的公寓，发现Isaac冰冷的尸体躺在地板上。Sylar打算去和某个人见面。当他换了一身装扮从洗手间走出来时，Hiro和Ando迅速躲到一幅画后。Sylar听到了它们的心跳声，但是在他发现两人之前，Hiro用传送术逃离了现场。两人随后在街上偷偷跟踪Sylar。 DL带着Jessica穿墙来到Linderman的收藏室，其中一幅画引起了他们的注意－－画中的Micah站在一幢熊熊燃烧的大楼边缘，旁边的剪贴板上还张贴着大量关于DL、Micah、Jessica三人的文件。两人发现Linderman可能已赶往纽约参与Nathan Petrelli的总统竞选后，立即起程前往纽约。 Suresh抽取Molly的血液样本时，Molly告诉他自己有"找人"的超能力－－她能够通过思考找到世界上任何一个人。Suresh意识到Molly可以帮自己找到Sylar，但是Molly却不无遗憾地提醒他，自己的超能力因为某种原因现在已经不管用了。 Claire和Peter决定将Ted会爆炸的事情告诉Nathan，Peter认为Ted有可能才是纽约大爆炸的真凶。但是Nathan听过之后竟有些无动于衷。他表扬Claire很勇敢。Claire离开房间后，他立即拿起电话通知Linderman："我们有麻烦了。" Sylar来到一向关系疏远的母亲家中，Ando和Hiro则偷偷躲在屋外监视。Sylar给母亲带来一个雪花球做礼物。母亲很喜欢这东西，她家里已经收集了全美几乎所有州的雪花球。两人从一些琐事引发了争吵，Sylar抓住母亲说：他并不想那么"特别"，他只想做一个平凡的钟表匠。但是母亲顽固地坚持："我为什么这么说？是因为我知道你绝非池中之物。如果你愿意，你甚至可以做总统。" Claire和Peter来到Petrelli竞选总部，发现Nathan正在和Thompson私下会晤。Thompson反复向Nathan重申，炸掉纽约对Nathan有好处。与此同时，Micah偷偷逃出了套房……可是不管他往哪个方向走，最终都回到了开始的房间。更让他惊讶的是，"妈妈"竟然是一个陌生的女人－－在Candice面前，他根本无处可逃。 Sylar向母亲示范了自己的超能力－－他将水管里喷出的水变成了雪花，将整个房间弄成了活生生的"雪花球"。母亲的脸被飞舞的雪花划伤了，她惊恐不已，慌忙逃进了里屋。Sylar想把母亲哄出来，而一直躲在屋外的Ando不停催促Hiro采取行动。母亲含着泪质问Sylar，他身上究竟发生了什么事。 母亲走了出来，手里拿着一把剪刀自卫。慌乱中，Sylar失手用母亲手里的剪刀将她杀死。Hiro停止了时间，闯入屋里用剑指着Sylar的头。但Sylar不知为何打破了Hiro的时间禁锢，抓住了Hiro手里的剑，用寒冰能力将剑折为两段。当Sylar没来得及再次进攻时，Hiro用传送术带着Ando和半截残剑仓皇逃走。 Suresh无论如何也研究不出治疗Molly的方法，Molly表示她可以理解。但随后Suresh从自己和姐姐、父亲的一张合影上得到灵感－－原来解药就在他的体内，他的血液中含有治病必须的抗体－－他出生得太迟了，所以没能拯救Shanti。 Hiro和Ando逃回了Isaac的公寓，Hiro颇感失望，认为自己不但没能杀死Sylar，还弄断了宝剑，拯救世界的任务已经彻底失败。 Peter认为自己仍然存在爆炸的可能，于是找来一把枪，要Claire在动身之前杀死自己。与此同时，Nathan的母亲来见Nathan，她鼓励Nathan按Linderman的计划行事－－接受命运，在纽约爆炸后重设历史进程，领导自由的新世界。 Sylar双手蘸着母亲的鲜血在地板上画出了一个巨大的爆炸场景。而此时，Claire正在对Peter哭诉自己的心底话。Claire抬起头，看见Bannett先生、Ted和Matt正迎面走来。父女重逢带来的喜悦只维持了几秒钟，众人猛然发现Peter开始吸收Ted的超能力，他的双手开始发光，他准备……
