一位虔诚的信徒早上跟另一位信徒打招呼，结果却发现对方不是人。黑衣男子杀死了信徒并割下他的脸皮给自己贴上。黑衣男子说着地狱之门即将在午夜镇打开并复活。另一边，曼弗雷德走在路上，他的奶奶劝他留在午夜镇，因为这是他的宿命。奥利维亚跟布里杰在家里聊着天，在汲取完能量后奥利维奥离开了。奥利维奥去找克里克让她有事的话可以来找自己。接着奥利维奥去见了牧师，他们说着曼弗雷德的事。而从来不吃肉的牧师也开始吃肉，他告诉奥利维奥自己感觉越来越饿。威卡在家里生气的指责着一直纠缠自己的恶魔，希望他可以放过自己。这时珍妮丝过来找她。珍妮丝告诉威卡自己最近感觉很不好时常焦虑，她希望威卡可以帮助自己。另一边，曼弗雷德的奶奶依然在劝着曼弗雷德掉头回到午夜镇。曼弗雷德回忆起自己小时候跟鬼魂玩耍被小伙伴们误会成傻子的事。这时他的车炮瞄了，奶奶告诉曼弗雷德这是命中注定的。珍妮丝在威卡的家里参观着，这时珍妮丝拿着威卡的祭祀刀要自杀，口里还念着献身之类的话。威卡制止了她，珍妮丝告诉威卡自己总是能听到有人在呼唤她。威卡听完后劝珍妮丝离开午夜镇，越远越好。珍妮丝走后大家在一起开会，威卡说着要阻止这一切。奥利维亚去找博博，她告诉博博现在界限正在影响着所有人，牧师现在已经开始吃肉了。博博告诉奥利维亚自己不会离开，因为这里是他的家。奥利维亚接着工作电话，布里杰看着奥利维亚的脖子觉得充满了诱惑。这时克里克给他们端来了食物，并说着自己需要帮助的话。克里克希望布里杰能把它吸走，奥利维亚听完后表示布里杰帮不了她。克里克走后布里杰跟奥利维亚发生了争吵，布里杰对奥利维亚帮自己做决定的事很不满意。曼弗雷德漫无目的的走在马路上，他精疲力竭的躺在荒野里。这时他仿佛看到奶奶去世时的场景。这时曼弗雷德被奶奶叫醒，奶奶告诉曼弗雷德在自己去世时她看到午夜镇尸横遍野，而曼弗雷德站在街上阻止了这一切。奶奶告诉曼弗雷德他拥有强大的力量，这一切都是命中注定的。奶奶告诉曼弗雷德自己完成了该做的事，现在是时候离开了。曼弗雷德在马路上拦了一辆车，准备回到午夜镇。上车之后曼弗雷德看到了车上满满的都是被抠掉脸的鬼魂。曼弗雷德跟车主打了起来，并扯下了他的脸皮，之后曼弗雷德跳车逃跑。奥利维亚跟布里杰在家里聊着天，布里杰给奥利维亚能量。但是在看到奥利维亚的脖子时忍不住的想要咬，奥利维亚制止了布里杰，布里杰跟奥利维亚解释自己不知道中了什么邪。另一边，曼弗雷德跳车后偷偷的藏在了卡车的后背箱里跟一群被抠掉脸的尸体。曼弗雷德找到了他们其中一个电话给威卡打电话。曼弗雷德告诉威卡现在一个超自然生物正向午夜镇走去，他将和恶魔交易让恶魔复活。奥利维亚迟迟不去睡觉，布里杰询问她是否在监视自己。布里杰告诉奥利维亚自己感到很饿，并试图咬奥利维亚的脖子。奥利维亚拿刀刺伤了布里杰，并警告他如果有下次自己就玩真的。这时布里杰表现出很愤怒，奥利维亚急着逃离。克里克在家里坐着，仿佛听到一个声音在召唤自己死。就在她准备自杀时曼弗雷德赶回来制止了一切，威卡把自己制作的药水给克里克喝下，克里克恢复了神志。威卡把药水交给曼弗雷德让他拿着给大家服下。另一边，布里杰跟奥利维亚在家里打了起来。布里杰要把奥利维亚变成吸血鬼，这时曼弗雷德及时赶到把药水洒在布里杰身上，布里杰恢复了神志。威卡他们一起赶到车场想要制止无脸人将尸体献给恶魔。但是大火还是点燃了，无脸人告诉威卡科康纳选中了她，献祭完成一切都将是科康纳的。博博去找威卡告诉她：她的药水很管用。克里克去找曼弗雷德，曼弗雷德告诉克里克她给了他从未有过的感觉。
