曼弗雷德跟克里克在家里洗着澡,二人聊着天。原来克里克是趁午休时间偷偷跑出来的。克里克走后曼弗雷德在自己的手机上发现了很多条海塔尔的未接来电。博博在家里生气的看着关于奥布雷案件后科文斯顿警官的死。威卡走了进来,她劝博博不要去调查这件事,她希望博博可以置身事外。这时有个女孩走了进来,她告诉博博最近来他这里当表的人是自己的弟弟,而他现在失踪了。曼弗雷德跟奶奶在家里聊着天,奶奶告诉曼弗雷德自己有预感他很快就会转运。这时有人来敲门,女孩希望通过灵媒来寻找自己的弟弟。奥利维亚跟威卡在家里聊着天,威卡请奥利维亚晚上跟自己还有博博一起吃饭。奥利维亚拒绝了并让威卡好好利用机会跟博博相处。另一边,曼弗雷德正在帮帕斯找她失踪的弟弟。帕斯的弟弟告诉曼弗雷德自己载了一个金发辣妹,结果被吸干了血。奥利维亚乔装后来到一处大楼。她的雇主让她来杀一位骗取人钱财的大叔,奥利维亚得手后离开。结果在门口发现了一个跟踪自己的人,奥利维亚把对方弄晕然后带着他离开。博博下班后准备去找威卡,结果回到家中发现家中被搞的乱七八糟,而墙上有一个符号。奥利维亚回到小镇,并让布里杰把跟踪自己的男士带回家。另一边,曼弗雷德寻找着受害者口中的金发女郎。曼弗雷德根据线索来到了一个公路旁边,结果看到一个女吸血鬼刚刚吸完人血。曼弗雷德驱车离开。此时,威卡在家中郁闷的等着博博,她的猫提醒威卡她被放鸽子了。这时博博打来电话告诉她今天的约会可能要取消了。挂掉电话后曼弗雷德来找威卡,他们把大家都聚在一起,曼弗雷德说着女妖怪的事。这时康纳来到克里克,康纳劝克里克远离曼弗雷德并说着自己今天跟踪他的事。奥利维亚在家里审问着跟踪自己的人。原来这个人是奥利维亚的父亲派来的。奥利维亚听完后激动了哭了起来,并让布里杰帮自己缓解了一下悲伤。晚上曼弗雷德他们开派对,准备引出女妖怪。而此时的博博正生气的来到一个台球厅大呼着要寻找劳里。因为他杀了自己的妻子跟警察,这时威卡赶了过来,带走了博博。博博警告在场的人如果敢踏入午夜镇自己绝不轻饶。曼弗雷德跟克里克在派对上寻找着疑似女妖怪的人,但是没有成功。乔跟锤在一起聊着最近发生的事,先是吸血鬼现在又是女妖怪。锤劝乔不要一直冒险,乔希望锤可以帮自己一起解决麻烦。曼弗雷德跟克里克没有发现女妖的踪迹,这时康纳跟了过来。克里克带着康纳出来指责他不应该跟踪自己,结果克里克发现了女妖的踪迹。克里克让弟弟躲起来然后悄悄的给曼弗雷德发短信。克里克看着女妖马上就要带着一位男士离开,情急之下的克里克走了出去拿出威卡制作的药水朝女妖喷了过去。这时布里杰也赶了过来,女妖露出了原形。为了避人耳目克里克他们把女妖带到了一处树林里,女妖变声之后逃跑了,这时远处传来康纳呼救的声音。克里克他们找到康纳,此时的康纳已经被女妖控制,这时曼弗雷德拿出准备好的灭火器喷了过去,女妖被杀死。奥利维亚跟布里杰回到家后把跟踪自己的男人给放了。奥利维亚告诉男子自己从小就没有感受过父爱,她的父亲让她跟后妈生活在一起,但是后妈有毒瘾,为了得到更多的钱就把奥利维亚给卖了。奥利维亚告诉男子他的爸爸当年没有关心她现在也没有资格。男子听完后跟奥利维亚道歉并保证不在跟踪她。康纳跟克里克回到家,康纳希望克里克不要把这件事告诉他们的爸爸,克里克答应了。乔跟锤聊天,说着现在界限已经越来越明显,他们控制不了。乔劝锤不要多想,今朝有酒今朝醉。曼弗雷德帮他的女雇主找到了弟弟的尸体,女雇主感谢过后离开。这时克里克来找曼弗雷德,二人拥抱着走进房间。博博去感谢威卡每次在危难的时候都出现救自己,并说着自己对她异样的感情。威卡听完后抱住了博博。