一个红衣女子跟一名男子走在来午夜镇的路上，女子讲述着一千年前，自己跟乔的故事。女子告诉男子自己最近感应到了乔在这里，所以找了过来。男子告诉女子自己能感受到这里强大的吸引力，所以也打算前往午夜镇。女子告诉男子如果世界上没有他们那会很美好，说完女子杀死了男子，并露出了自己天使的翅膀。曼弗雷德在家里做着饭，这时他听到窗外有声音，然后一只手出现在了窗户上上。曼弗雷德看到后转头回到房间，这时克里克出来，曼弗雷德告诉她自己又看到了鬼。克里克去上班，马多娜安慰着她。威卡她们关心着克里克的状态。牧师跟威卡聊天，威卡告诉牧师自己还能听到魔鬼的声音。乔在家里作画，这时锤回来了。乔指责锤不应该回来，锤告诉乔他们已经孤军奋战了好久，是时候寻求帮助了。曼弗雷德在家里召唤着幽灵，这时奶奶出现。曼弗雷德告诉奶奶自己在召唤克里克的妈妈。奶奶让曼弗雷德陪在克里克的身边就好。曼弗雷德去找克里克，告诉她家里鬼魂太多自己无法工作，希望可以呆在这里。红衣女子去找牧师打听乔的下落，女子将牧师打伤后走出教堂。曼弗雷德看到后悄悄给乔报信。乔认出女子是鲍伊，比自己强大。这时鲍伊已经走进了房间，乔跟锤藏了起来。曼弗雷德悄悄观察着鲍伊给乔他们报信。在得知他们暂时安全时乔跟锤走出了奥利维亚的房间。乔告诉曼弗雷德要躲着鲍伊，因为她会读心术。博博听到消息跟威卡一起赶到了奥利维亚的家，他们商量着对策。曼弗雷德在街上看到了鲍伊，他惊慌的躲回到自己的房车寻求奶奶的帮助。这时鲍伊找了过来，她想要汲取曼弗雷德记忆，但是发现很混乱。鲍伊走后奶奶从曼弗雷德的身体里出来。乔告诉大家现在有个叫鲍伊的天使正在午夜镇找他，他需要大家的帮助。而鲍伊是自己的老师，自己当初没有打招呼就离开了使她很生气。而更让鲍伊生气的是乔爱上了锤，而锤是一个恶魔。乔告诉大家自己跟锤相遇并相爱的故事。大家听完后询问对付鲍伊的办法。曼弗雷德提议可以召唤恶魔让其他的恶魔来对付她。威卡跟博博聊天，威卡询问博博是否还有秘密，博博告诉威卡自己时常会想念家人。奥利维亚跟布里杰商量着今天发生的事，奥利维亚说着他们之间不会长久的事。奥利维亚告诉布里杰自己不想变成吸血鬼，他们要好好珍惜当下。克里克跟马多娜在店忙完后克里克来到了教堂难过的哭着，这时他发现了躺在地上的牧师。克里克带着牧师去找马多娜，结果发现鲍伊正在窥探马多娜的秘密，牧师让克里克赶紧离开，但是鲍伊还是抓住了克里克并读取了她的内心。乔告诉曼弗雷德关于预言的事，并说着带领大家的对抗恶魔的人是是曼弗雷德。这时克里克打来电话，鲍伊告诉曼弗雷德现在克里克在自己手上，如果乔不出现自己就会杀人。乔跟锤告别后出现在了鲍伊的面前。鲍伊跟乔说着她们过去的一切，而此时威卡他们正在召唤恶魔来对付鲍伊。但是鲍伊太强大，她抓住了曼弗雷德说着大家最深处的秘密，这时乔幻化出翅膀跟鲍伊打了起来。鲍伊愤怒的说着自己最得意的学生跟恶魔私通逃跑的事。这时锤露出了恶魔的本性，他杀死了鲍伊，但是同时也丧失了心智。锤开始攻击大家，乔在关键时候出手唤回了锤。威卡帮牧师处理伤口，乔带着锤回家，锤跟大家道歉。曼弗雷德去找乔，乔告诉曼弗雷德自己相信他就是带领军队的人。威卡在门口收拾着残局，博博过来帮忙，威卡激动的说着自己很想念那个和平安宁的小镇。博博告诉威卡自己会陪着她，威卡答应了。锤去找乔告诉他：自己要离开了，界限越来越明显，他撑不住了。乔答应跟锤一起离开。曼弗雷德去找克里克，克里克告诉曼弗雷德她们之间结束了。曼弗雷德开着自己的房车驶出午夜镇。
