尼克等人又聚在一起研究之前在德国找到的盒子里的布,布上似乎是有字迹,但因为时间太长,已经看不清楚了。门罗打电话给自的博士朋友,让他帮忙研究,博士让他们在周四前找时间把布送过去。伊芙到罗莎莉的店里,告诉他们自己想用烟变成雷纳森的模样,需要他们的帮助,大家觉得不可思议,而伊芙说自己之前就已经尝试过一次,必须要找出雷纳森和暗爪的关系。 警局接到报案,马戏团的一名保安被一名观众杀死。另外两名目击者称他们在最后一刻赶到,看到那名观众杀死了受害者。当尼克和汉克赶到,问及两人争执原因,目击者称是因为表演时不允许拍照,而凶手拍照之后开车离开。尼克和汉克认为疑点重重,找到马戏团老板,老板德怀特说是自己让撒旦附身,之后又用自己的意念驱逐撒旦。尼克和汉克赶到可疑又可笑。 偷拍照的伊恩带着手机来到教堂,教堂负责人乔安看了视频,声称要解救德怀特,把他从魔鬼手中抢回了。乔安把上帝的硬币给了伊恩,让伊恩去解救德怀特。出来的路上,尼克和汉克抓住了伊恩,吴对伊恩进行搜身,并准备把伊恩带回局里做调查。乔安等冲出来阻拦,并一直念叨着自己在解救众人。 尼克和门罗一起看了一场德怀特把撒旦从身体里驱逐出来的表演,惊叹不已,认为老板就是格林生物。乔安等把德怀特绑到教堂,想要解救德怀特。事实上,德怀特曾经杀了乔安的丈夫,乔安一直想要报仇。乔安以救赎的名义杀了德怀特。德怀特在中剑之后,却喊着自己得到了解脱。尼克和汉克赶到时,一切为时已晚。 伊芙变成雷纳森的样子,去找瑞秋,他没有想到瑞秋和雷纳森的关系已经十分亲密,无奈之下,只能睡了瑞秋。伊芙从瑞秋口中得知暗爪准备和雷纳森合作,逐渐掌握政府,而瑞秋就是暗爪的人。伊芙去找尼克,告诉他事情经过和雷纳森与暗爪的关系,同时提醒尼克小心爱达玲变回女巫。尼克向罗莎莉等提出爱达玲的事,罗莎莉说出尼克和门罗在德国时,爱达玲用巫力赶走托尼的事。罗莎莉当时让爱达玲最好和尼克说说,然而爱达玲并没有,罗莎莉提议再给爱达玲一些时间。