尼克趁爱达玲睡着，又提着灯进去隧道找出口，很有收获。爱达玲又接到雷纳森的电话，约他见面，并让她最好不要告诉尼克。 巴斯克在日落之前开车回家，在车上处理了一些公司和日常事务，之后却不小心撞掉了一棵大树，额头流了很多血，他看见可怕的东西，立即跑着离开。警察接到卡车司机报警，巴斯克自称是被一个带着狗的人袭击，之后自己滚下山被卡车司机发现。尼克和汉克问了巴斯克一些问题，之后送他回到他妈妈家。尼克和汉克拿走了巴斯坦的衬衫。汉克感到有些奇怪。 雷纳森和爱达玲见面，雷纳森告诉爱达玲梅森尔得到了戴安娜，并把她交给了反叛组织，梅森尔告诉雷纳森戴安娜现在很安全。爱达玲非常想见到戴安娜，但是雷纳森告诉她要有耐心。雷纳森也发现爱达玲巫力有恢复的迹象，爱达玲让他不要告诉尼克。 尼克和汉克找来罗莎莉和门罗帮忙，门罗闻了闻巴斯克衬衫的味道，找到了几个被袭击的登山人，门罗推测这是突变狼所为。突变狼将会在三个满月夜袭击，尼克和汉克怀疑巴斯克是突变狼，他们把这件事上报给了雷纳森。 尼克和汉克决定吧巴斯克带回警局，并拘留他一晚上。他们已经做好了给巴斯克打镇定剂的打算。巴斯克假装进去拿夹克，之后逃跑。尼克和汉克把巴斯克带回了警局，巴斯克的妈妈似乎十分紧张。 伊芙在瑞秋离开住所后，偷偷潜入，发现了印着雷纳森照片的政治海报上。瑞秋让雷纳森尽快决定是否加入。 尼克接到伊芙电话，伊芙告诉尼克和汉克雷纳森将要竞选市长。汉克和尼克赶回警局时，发现巴斯坦被保释，尼克等阻止巴斯克，门罗正准备用弓给巴斯克打镇定剂，罗莎莉意识到巴斯克并不是突变狼。大家意识到巴斯克的妈妈才是真正的突变狼。 等大家赶到巴斯克家中时，巴斯克的妈妈已经控制不住自己逃出了小屋子。大家一起寻找，巴斯克妈妈冲向吴，巴斯克试图安慰妈妈，但妈妈控制不住自己，尼克只得开枪杀死了巴斯克的妈妈。巴斯克的妈妈说了一句对不起就离开了，巴斯克悲痛欲绝，嚎哭不已。大家看了都十分难过。
