在昆廷等人回到布雷克比尔斯学院的前一天，半夜，麦克和艾略特睡在床上，麦克起床到客厅喝水。这时，一只蓝色飞蛾飞了进来，麦克的眼睛闪过蓝色的光芒。第二天，艾略特和麦克在草坪上烧烤，正要遇到回来的昆廷和爱丽丝两人，艾略特发现两人之间的暧昧，直言两人发生了关系。爱丽丝将昆廷拉回自己的房间，爱丽丝告诉昆廷希望两人分开一段时间，爱丽丝认为之前两人会发生关系是受到了环境、激素和其他因素的影响，昆廷十分失落离开了爱丽丝的房间。新生学习回来后，院长告诉大家，他们的课程将会增多，时间非常紧张，学校分配了学习小组。昆廷发现自己和爱丽丝不在一个小组，在一次课堂结束后，昆廷找到和爱丽丝同组的格蕾琴，两人调换了小组。因此，昆廷、佩、爱丽丝三人成为了一个学习小组。茱莉亚被带到戒毒中心，茱莉亚在给昆廷写信时，玛丽娜找到了她，玛丽娜告诉茱莉亚自己对她并无恶意，但玛丽娜质问茱莉亚为何要向昆廷道歉，是否真的想要放弃魔法，说完后玛丽娜就离开了。玛丽娜的话影响到了茱莉亚的情绪，不过茱莉亚在戒毒中心遇见了理查德，理查德是布雷克比尔斯学院的学生，理查德开导茱莉亚，并在离开的时候留给了茱莉亚一个咒语。夜晚，沉睡中的麦克再次被飞蛾唤醒，麦克跟着飞蛾来到走廊，发现一只兔子，麦克将兔子捏死，并从兔子的身体里拿到了一把匕首。昆廷三人正在树林里完成一份作业，但是昆廷和爱丽丝两人发生矛盾，爱丽丝负气离开。佩嘲笑昆廷对着爱丽丝像一个跟踪狂一样，却又否认对爱丽丝有兴趣，佩希望昆廷能长点骨气。在两人说话之际，麦克不知什么时候出现在两人身边，同时，毫无预计地用手中的匕首袭击昆廷，佩为了保护昆廷被匕首刺伤，麦克趁机逃走。佩被送往学校里的医院进行抢救，昆廷和闻讯赶来的艾略特在外边等待，不久之后，爱丽丝也赶到医院大楼，爱丽丝告诉两人麦克已经被抓住了，桑德兰教授和玛奇在维尔斯体育馆发现尝试打开传送门的麦克。麦克被关在一间密室里，院长审问麦克为什么袭击昆廷和佩，麦克激动地表示自己什么也不知道，艾略特和昆廷赶到密室，被玛奇教授拦在了门外。院长从密室里出来，审讯没有什么结果，院长告诉两人这件事情为按照魔法犯罪程序走，巡回法院系统会派人来带着设备。艾略特没能见到麦克。佩在病房醒来后，想要离开，不想却跌倒在地，护士叫来利普森教授，利普森告诉在场的所有人，伤口蔓延的太快，而且伤口是一个诅咒，自己不见到刺伤佩的凶器根本没有办法。下午的时候，爱丽丝来到病房探望佩，不想异变突生，佩的伤口居然长出了藤蔓。昆廷和院长等人赶到医院，昆廷发现类似的情景在深入费罗里第四册出现，在书中简被一个叫洛里安的人用弗戈匕首刺伤，伤口长出了玫瑰藤蔓，一个会说话的熊在照顾简，简手中有一个娃娃，他们用娃娃代替了诅咒，简幸存了下来。昆廷用同样的方法，但是却没有成功。院长回到办公室，发现伊莉莎也在，院长告诉伊莉莎关于佩受伤的事情，这是她的烂摊子，希望她能处理好，然后离自己的学校远点。昆廷找到伊莉莎，追问猛兽的事情，伊莉莎告诉昆廷猛兽想要控制费罗里以及通往那里的全部通道，也许他认为昆廷能找到其中一条。并且自己给了昆廷一本书籍深入费罗里第六册，昆廷告诉伊莉莎那本书被自己弄丢了。昆廷询问佩该怎么办，伊莉莎告诉昆廷他要领会字里行间的言外之意，简手里的娃娃是她母亲去世之间留给她的，这是她唯一带去费罗里的东西，是她对家人和过往生活的唯一念想，所以，那个诅咒才会接受娃娃为简牺牲。昆廷回到医院，得知佩已经失去意识20分钟，昆廷和爱丽丝来到佩的房间寻找佩最珍贵的东西，两人找到之前凯蒂给佩的巧克力纸，成功救回了佩。伊莉莎来到关押麦克的密室，伊莉莎道出麦克的真实身份猛兽，猛兽毫不在意告诉伊莉莎自己在等她，趁伊莉莎分神之际，猛兽杀害了伊莉莎，打伤了赶来的院长，为了阻止猛兽杀害院长，艾略特及时赶到，杀害了被猛兽寄居的麦克。昆廷来到院长的办公室，昆廷询问院长伊莉莎是最了解费罗里的人，现在伊莉莎死了他们该怎么办，院长告诉昆廷自己也不知道，或许他们所有人都会死，猛兽卷土重来。昆廷失魂落魄地回到宿舍，爱丽丝安抚昆廷。
