佩不相信昆廷的话，这与书中描写的氛围完全不同，书中的费罗里并没有野兽。茱莉亚来到之前的酒吧询问酒保之前谁来过这里，酒保告诉茱莉亚是玛丽娜，并偷偷给了茱莉亚一张纸条，告诉她那里有真正的魔法，但请不要再来找他们了。茱莉亚来到一个废弃的地方，发现一个陌生女人汉娜在跟踪自己。汉娜告诉茱莉亚自己和她的遭遇一样，汉娜认为茱莉亚可以成就大事，他们可以互相帮助。汉娜给了茱莉亚一些新咒语，但是咒语太少了，茱莉亚不能满足。两人想到玛丽娜拿回了自己的记忆，就会有很多新咒语，两人计划去档案柜偷咒语。昆廷在看书时，听见有人敲门，但看不见人影。昆廷被两人戴面具的人带到一处草坪，这里集合着所有一年级新生。艾略特站在所有人面前，告诉他们现在进行传统的有高年级执行的选拔赛，这场比赛测试的是他们是否具备魔法师应有的思考及行动能力，失败的人会被退学，这是强者生存，弱者淘汰的自然法则。新生们被打散分成小组，艾略特告诉他们第一轮比赛的规则，在他们桌上有一本蓝皮书，上面有几百个咒语，所有人必须在上午九点之前解密并施展咒语，如果失败，则会回到第一页重头再来，临走之时，艾略特告诉大家这几乎是不可能完成的事情。昆廷、佩以及另一名学生一组，一段时间过去，几人对蓝皮书一筹莫展。昆廷告诉两人打算作弊，因为之前艾略特已经说过这是几乎不可能完成的事情，所以只能作弊。佩赞同昆廷的提议，另一名学生表示不参与。昆廷和佩商量，现在能够写出答案的之后爱丽丝，利用佩的能力偷看爱丽丝的答案，抄下来。最后，昆廷和佩顺利通过第一轮比赛。茱莉亚和汉娜打算拿到玛丽娜的咒语，但玛丽娜的安全屋周围到处都是防护屏障，需要一个内应，汉娜告诉茱莉亚自己有办法。茱莉亚和汉娜在一家餐厅等待内应，没想来的人居然是凯蒂，而汉娜是凯蒂的母亲。汉娜告诉凯蒂他们打算建立自己的安全屋，并邀请凯蒂加入，凯蒂对两人的计划嗤之以鼻。凯蒂告诉茱莉亚，玛丽娜没有伤害过汉娜，甚至帮汉娜收拾残局，汉娜想要偷咒语，却在压力下失控，导致两人死亡，而自己被玛丽娜要求每周要从布雷克比尔斯学院偷十件东西。说完后凯蒂离开了餐厅，茱莉亚向汉娜表示自己要和她解除搭档关系，随后也离开餐厅。茱莉亚一个人是咒语打算偷玛丽娜的档案柜，被汉娜及时制止，汉娜告诉她这样她会受伤。汉娜认为每个人都会犯错，接受错误，然后继续前进，两人重新恢复搭档关系。茱莉亚和汉娜一起施展咒语得到玛丽娜的档案柜，没想到玛丽娜早有预料，档案柜里根本没有新咒语，汉娜死亡，茱莉亚仓惶逃走。第一轮比赛结束后，开庆祝Party，马戈拿着两瓶酒来到昆廷身边，没想昆廷中了迷药，昆廷醒后发现自己在一条小溪旁边，而现在第二轮比赛也展开帷幕，昆廷需要用一把箭抓到小溪的的鱼，不能使用魔法，佩是用斧头抓到一匹马，爱丽丝是用绳子砍树，凯蒂用网兜抓一只野鸡。佩在路上遇上凯蒂，凯蒂情绪崩溃告诉佩自己必须留在布雷克比尔斯学校，这是生命攸关的事情。佩并没有追问下去，带着凯蒂和爱丽丝、昆廷回合。四人重新分配工具和任务，之后，四人顺利通过第二轮测试。到第三轮测试，艾略特和马戈告诉大家任务是在午夜之前，必须坦白自己。佩告诉马戈自己爱上了他，马戈深受震撼，告诉佩自己一直都在利用他偷东西。昆廷和爱丽丝也在午夜之前相互袒露心声。
