昆廷是一个即将毕业的布鲁克林学生，周二，昆廷有耶鲁大学哲学系的研究生面试。昆廷十分聪明，但也沉默寡言、意志消沉，昆廷在同龄人中并不受欢迎。昆廷酷爱一套描述魔法世界费罗里的书籍《魔法奇幻世界》，这原本是一套儿童书，长大成人之后昆廷依然觉得它很有吸引力，不厌其烦地看了无数遍。周二，昆廷和自己的青梅竹马来到耶鲁大学参加研究生面试，不料却发现面试官死了，但是面试官留给了昆廷一份文件，关于魔法世界费罗里的深入研究。在回去的路上，昆廷兴奋地和茱莉亚讨论，但是茱莉亚让昆廷消停下来，不要再逃离生活，不要再管费罗里的那些破事，两人发生争执。在一天。昆廷和茱莉亚身上发生了不可思议的事情，两人因为特殊原因来到了魔法学院布雷克比尔斯大学，引领昆廷的是艾略特，艾略特告诉昆廷他们给他提供一个参加研究生课程初试的机会，艾略特带昆廷来到一间教室，里面还有许多的学生一起进行笔试。笔试结束后，昆廷和茱莉亚见到了对方，两人都十分困惑。不过没说几句，在场的工作人员要求大家到隔壁的房间参加最后的测试，两人的谈话终止。在单独的房间里，茱莉亚被工作人员告知，她参加的是关于魔法能力的测试，茱莉亚十分激动，她以前以为这些都是不存在，没想到会出现在自己眼前。不过，工作人员遗憾地告诉茱莉亚，她并没有通过笔试，他们会把她送回家，也会将她的记忆消除。茱莉亚不能接受这样的处理，她已经知道了魔法世界真实存在，怎么甘心回到现实生活，为了不被消除记忆，茱莉亚偷偷用戒指将自己的手被划伤。昆廷成为布雷克比尔斯大学的新生。一晚，昆廷梦见自己走在夜晚的花园小径上，看见一个有着时钟的树，昆廷想要去触碰时钟被一道声音打破。打断他的是马丁-简，《魔法奇幻世界》书中的人物，简告诉昆廷他在学校里，野兽会找到他，野兽想要的就是他，他必须学习。随后，简让昆廷低头看，简告诉昆廷，他站在花园小径上，继续停留，野兽会杀掉他和所有人，必须离开，不然……昆廷从梦中惊醒，对于简说的话依然困惑不解。昆廷来到布雷克比尔斯大学，正是入学。昆廷来到自己被分配的新寝室，和室友佩见面，艾略特带着马戈来到昆廷的寝室，介绍两人认识。之后，艾略特向昆廷介绍学校的基本情况和一些规则。在课堂上，老师教授学生如何让他们施展魔法的内在潜能更好的发挥出来，并让爱丽丝向大家示范，下课后，看见独自一个的爱丽丝，马戈告诉昆廷，每个学校都有一个绝顶聪明的人，但内向害羞，所以人人都不喜欢她。昆廷觉得爱丽丝十分厉害，在咖啡厅偶遇到爱丽丝，昆廷与爱丽丝搭话，但爱丽丝反应冷淡。昆廷接到茱莉亚的男朋友詹姆斯的电话，电话里詹姆斯气急败坏地对昆汀说自己给他发了五封邮件，昆廷解释最近一直在学习，詹姆斯告诉昆廷，茱莉亚最近的状态十分不好，她不吃东西，也不和自己说话，就像鬼魂一样。马上是茱莉亚的生日，詹姆斯打算办个派对，并让昆廷参加。在派对上，昆廷找到在角落里独自抽烟的茱莉亚，茱莉亚告诉昆廷自己没有被删除关于布雷克比尔斯的记忆，茱莉亚请求昆廷帮助自己，她想要重新测试一次，她是有魔法天赋的。昆廷拒绝了茱莉亚的请求，即使到了学校，她也只是再一次被删掉记忆。说完后，昆廷离开派对，茱莉亚在卫生间遇见一个神秘的男人，那个男人会魔法，那人告诉茱莉亚他们观察她很久了，布雷克比尔斯大学可不是唯一用到天赋的学校。昆廷再次在花园小径梦见马丁-简，简告诉昆廷，他没有听话，他在那条路上一路走到黑，这会置他于死地。简知道昆廷喜欢布雷克比尔斯大学，这所学校使他有归属感，但这并不是关键。简将一个图案印在昆廷手上，让他去寻找答案。醒来后，昆廷看着手中的图案发现，之前昆廷偶遇的爱丽丝也在看这个图案。于是，第二天，昆廷等到上完课的爱丽丝，将手中的图案展示给她。爱丽丝十分震惊，爱丽丝告诉昆廷图案的意思是联系另一边，也就是召唤死去的人，爱丽丝让昆廷晚上十点去行政楼，自己在那里等他。
