首长关上门亲自为高晨解开绳子，说让他受委屈了。首长说多亏了他送出来的情报，沪上的抗日人士才得以获救，高晨说这是自己的职责。首长说自己明白高晨的工作性质，就怕自己的同志误会，就算是有口酒都不敢喝醉，就怕一觉醒来敌人的枪口就对准自己的脑袋。高晨问首长怎会如何了解自己的工作，首长说之前他在上海做了八年的地下情报工作，后来几经辗转才到了根据地。虽然根据地的情况艰苦，但是周围都是自己的同事，就是上战场也是明刀明枪的战斗，那种心情可大不一样。高晨说自己也想到战场上和敌人真刀真枪的较量，但是也做好了继续在上海的地下情报系统工作下去的准备。首长说高晨的工作很重要，让他连夜按照自己给他的路线连夜离开，自己明天一早会宣布他出逃的消息。韩寿民因为晗芝提出要先报父仇再结婚的事情郁闷不已，他既不好反驳晗芝的想法，也不敢想象晗芝发现自己的身份后会怎么样，只能一杯又一杯的借酒浇愁。王科长发现韩寿民正在小酒馆喝闷酒赶紧躲了起来，王科长不理解韩寿民之前因为怕军统的暗杀一直不敢单独行动，今天怎么就敢一个人出来喝酒了。手下的人告诉他韩寿民最近捣毁了一个军统的联络点，近期恐怕军统也组织不了什么有效的行动了。王科长终于逮到了机会可以一雪前耻了，于是和手下的商量了一个计划。韩寿民正要结账的时候，王科长手下的人进去一把夺过他的钱包，张口就是姓张的，有钱喝酒没钱还李二爷的钱。韩寿民很快就意识到这是故意在找他的茬，于是将人带到了外面，三下五除二将人打趴在地上。王科长见状让手下的人再上，还特意吩咐他们要蒙上脸。王科长手下的人一拥而上蒙住了韩寿民的头，狠狠的揍起来，韩寿民一时没有了还手之力，只好任凭这些拳脚落在自己的身上。王科长见时机差不多开枪制止了手下的人，嬉皮笑脸的问韩寿民怎么不出声，要韩寿民大人不计小人过原谅大家。韩寿民看着王科长油盐不进的样子生气不已，一言不发的起身就走了。韩寿民去找林站长讨公道，林站长却让他先解释火车上行动失败的事情，让他有本事就让周秘书长亲自下令杀死王科长。韩寿民知道这是林站长在包庇王科长，心中想着自己在军统的结果绝对不能重蹈覆辙，这次他要取而代之。要想取代林站长，他必须要借住周秘书长的力量，所以和晗芝的婚事必须尽快完成。高晨向胡老板汇报了自己的行动，胡老板说这次林站长奉命活埋抗日人士并栽赃给新四军的事情爆出来后日本人和汪伪政府肯定会给林站长压力，让高晨一定要趁此机会更加取得林站长的信任。胡老板将晗芝发现发现韩寿民真面目和救李雪晴的事情告诉了高晨，高晨很担心晗芝的安全，胡老板说自己已经在晗园周围派了人手侦查。晗芝一心想要带着妈妈逃离韩寿民的控制，可是每次韩寿民都出现打乱了她的计划。晗芝母女只要一出现韩寿民的人就会跟在身边，美其名曰保护。晗芝想趁着看电影的时候带妈妈离开，但妈妈沉迷在剧情中不愿起身。电影结束后，晗芝被人认了出来，大家围过来请她签名，申报的记者请她谈谈对电影的看法。突然观众中有人大骂晗芝是汉奸，手中的东西就朝着晗芝扔过来。韩寿民这时才出现了朝着天上开了一枪，众人赶紧逃走。韩寿民出去之后大骂手下的人，让他们以后要贴身保护晗芝母女。晗芝不仅没有逃出去，反而被韩寿民保护的更加严密了，无奈之下，想到了胡记杂货铺的胡老板。晗芝走在街上想起胡记杂货铺的位置好像不对，赶紧掉头回去。高晨乔装成黄包车夫的样子跟在她的后面，问晗芝要不要坐车。晗芝急着赶路没注意到是高晨，说着自己没带钱不坐了。高晨问她是不是要去胡记杂货铺，自己可以送她过去。晗芝愣住了，回来看到高晨后飞奔而来，紧紧的抱住了高晨。晗芝告诉高晨，自己找了他好久，怎么求美凤都不肯告诉她高晨在哪里，高晨说美凤也不知道自己去了哪里。晗芝说韩寿民是叛徒，自己想带着妈妈一起离开，可是几次都没有成功。高晨说自己都知道，所以晗芝是想找胡老板帮忙。晗芝听到高晨说他知道就受不了了，一边捶打着高晨一边问他为什么不来找自己，自己既要瞒着韩寿民又要瞒着妈妈，都快觉得自己受不了了。高晨将晗芝紧紧地抱住，向她道歉，让她一定要记住自己接下来说的话，一定要听仔细。高晨说自己已经安排好了一切，三天之后有人在火车站接应她们母女，将他们送出上海。晗芝问高晨是不是会宁波，高晨说不回宁波，到时候接应她们的人会告诉她的。晗芝问高晨是不是共产党，高晨没有承认。晗芝说高晨肯定是想加入共产党，但是没有被接纳，真正是共产党的是胡老板。高晨对晗芝的反应哭笑不得，让她一定要听自己的话，当务之急就是说服韩寿民同意他们去宁波。晗芝问高晨自己走后会不会娶美凤为妻，高晨承诺自己只娶晗芝。送晗芝回去的路上，晗芝问自己是不是以后就见不到高晨了，高晨说等抗战胜利后两人就会在一起的。晗芝回到家中，想起共产党处处为自己母女照相，心中觉得温暖不已。晗芝下定决心自己要留在上海继续骗取韩寿民的信任，希望可以帮助到高晨和胡老板。高晨告别晗芝心中沉重不已，要想对付林站长不是一件容易的事情，成败自己不能预知，能不能再着见到晗芝更是未知数。第二天，晗芝将送母亲回宁波的想法告诉了韩寿民，韩寿民也觉得可行。晗芝让韩寿民暂时不要将自己不回去的事情告诉妈妈，自己要留下来陪着韩寿民一起对付林站长。两人做通妈妈的工作，妈妈答应回宁波去，开始买了大包小包的东西要带回去。
