美凤认为抗日和自己没有关系，说参加那种组织的人就是疯子，是罪有应得。晗芝不敢相信美凤现在居然一点怜悯之心都没有，以前的美凤连看见一个乞丐都会哭泣。美凤突然发现晗芝放在报纸下的金棠的帽子，说自己正好想要女扮男装，让晗芝把这顶帽子借给自己戴戴。晗芝夺回了这顶帽子，说美凤不该动它。美凤邀请晗芝和吕太太去他们家一起过中秋，说自己还约了高晨，今天晚上正好三个人聚聚。晗芝说自己和美凤已经是两个世界的人了。美凤对这句觉得很奇怪，晗芝说中秋晚上自己和妈妈已经有了安排，婉拒了美凤的邀请。回到家后，美凤待在自己的房间闷闷不乐，林站长以为是因为高晨，说高晨已经答应来参加了。美凤说自己以前和晗芝无话不谈，但是现在觉得两人生疏了很多，自己说的很多晗芝已经不感兴趣了。林站长说这样的情况很正常，美凤现在接触的都是上流社会的人，晗芝早就已经不属于这个世界了。美凤和朋友谈论最多的是哪家的西餐厅好吃，晗芝考虑的是怎么养活自己。林站长说自己给高晨放假 ，让他陪美凤出去旅游，美凤高兴的搂着林站长的脖子直亲亲。晚上，高晨来到美凤家，美凤的三叔问高晨是否是男朋友，美凤说只是好朋友而已。晚饭后，高晨神色落寞的看着远处的烟火，美凤说自己会让父亲给高晨放假和自己一起去日本旅游的。高晨说就算上海再乱，自己也不会离开这里的。高晨往外走，美凤追了出去。美凤问他是不是觉得很无聊，要陪高晨一起走走，高晨却一副生无可恋的样子说不用了。美凤踮起脚尖吻上了高晨，高晨却像没有感觉样完全没有回应。看着高晨呆呆的走出去，美凤觉得的自己的心莫名的慌乱了起来。吕太太问晗芝，高晨是否真的在和美凤谈恋爱，是不是真的互相喜欢对方。晗芝很反感妈妈这么问，吕太太说昨天看到高晨担心晗芝的样子，觉得他真的是想和晗芝好的。吕太太突然想起来，青少年晗芝不接受韩寿民也是因为高晨，晗芝嘴硬的不愿承认，略说感情的事情一个人单方面的做决定，看似很洒脱，其实很不负责任。高晨失魂落魄的走出林家，来到公用电话亭，拨通了晗芝的电话。正在家里看着远处烟花绽放的晗芝听到电话响接起，里面却没有任何的声音。晗芝正准备挂掉电话，高晨的声音从里面传了出来。高晨无力地坐在地上，晗芝在电话的那边紧紧的握住听筒。高晨说要是晗芝还活在这个世界上，自己想告诉她自己后悔了，在认识晗芝之前，自己就算是独处都会小心翼翼不留破绽，但是遇到晗芝后，明明该动脑筋的时候却动了感情，明明想要让晗芝知道自己的心意，却又害怕被晗芝看穿，晗芝要是还在的时候一定会笑话自己。高晨说晗芝就像一只小刺猬在自己的心里爬来爬去，刺痛自己心里的每一个角落。高晨说自己多想见晗芝最后一面，哪怕只有一秒钟。高晨说自己要晗芝回来，带走自己心里的这只刺猬；他多想买一张船票，他要回到一九三六年的上海，他要去晗园，他要告诉三年前的晗芝，别在九月下第一场秋雨的那天去书房，别去见一个叫高晨的人。最好两人就当一辈子的陌生人。电话那头的晗芝静静的听着高晨的话，早就已经泣不成声。高晨说自己觉得余生太长，她太让人难忘了。晗芝放下电话，跑出家向高晨飞奔而去。高晨刚回到晗园，晗芝从后面冲过来抱住了他。高晨紧紧的抓住晗芝的手，听着晗芝告诉自己牺牲的是金棠，自己早就应该告诉他。高晨心中的大石头放下了。吕晗芝很快就意识到自己这样不对，刚准备离开的时候，高晨紧紧地抓住了她，和她紧紧的拥抱在一起。高晨带着晗芝来到河边，看着远方灯火通明的塔，高晨告诉晗芝，四年前，有一对假扮夫妻的情报人员到新京工作，女人是组织派给他的联络员。有天女人暴露了，为了不让自己的丈夫被敌人发现，女人放弃了撤离，两天后当着丈夫的面被日本人处决了。女人是上海人，自己将她的骨灰带回来洒在了这里，知道现在自己连她的真名都不知道。晗芝说女人应该很爱高晨。高晨说直到最后自己才知道她的心意，所以自己不能让晗芝成为第二个她。晗芝觉得战斗中的爱情也是非常美好的，高晨说结局无法承受。高晨让晗芝回家，晗芝问高晨如果自己有天死了，会不会后悔在她活着的时候没有好好在一起，高晨说自己情愿后悔一辈子，思念一辈子。晗芝大骂高晨就是个懦夫，而且还很愚蠢，就算两个人形同陌路，自己还是会死。金堂牺牲的时候，韩寿民就在她的身边，可是她连一句喜欢你都没有说出来。自己不想和金棠一样，晗芝说自己可以死，但是不能带着遗憾死。高晨说没人能承受这样的爱情，晗芝说只要足够爱她就能承受得住。晗芝勇敢地吻上高晨的唇，高晨也终于放下心防抱住了晗芝。晗芝捧着泪流满面的高晨，说想为自己谈心一次，就一次。晗芝说星期天的时候，自己会穿着婚纱在教堂等着高晨来娶自己。晗芝说完就跑开了，高晨看着晗芝离去，神情悲伤。韩寿民在哨卡发现了共产党员夹着情报的馒头，情报人员当场自杀身亡。胡老板将这件事情告诉高晨，高晨问他需要送出去的是什么情报，胡老板说是高层军事会议记录和武器枪支的通缉数量。高晨说让自己去送，胡老板很担心会让高晨暴露，高晨说自己会有办法的。高晨和邢秘书一起去钟表行，趁着他不注意的时候将一只手表塞进了他的口袋里，然后提醒老板要注意邢秘书。回到办公室，林站长将高晨叫了过去。林站长说王科长因为偷怀表被关了起来，说以前都是邢秘书去宪兵队送文件，现在出了这件事情，只能让高晨跑一趟。
