FBI特工Loeb在Broyles的办公室里突然瘫倒在地，事先没有任何预兆。Loeb被送到医院后，急救医生认为他的心脏出了问题，于是立即实施紧急开胸手术。令所有医护人员惊恐的是，Loeb的心脏并没有问题，但心脏上却吸附着一只恶心的寄生虫，随时可能用尖利的刺扎破心室。 Olivia、Peter和Walter立即赶到医院调查，并将Loeb转移到哈佛大学的地下实验室进行进一步研究。Walter从寄生虫上取了一些组织样本，发现寄生虫的DNA中有一些重复序列，这是很不寻常的现象。Astrid利用她的密码学知识破译了这组奇怪的DNA序列，发现它们代表字母 "ZFT" 的组合。根据Broyles的描述，是全球众多从事边缘科技研究的独立机构（或组织）之一。这些机构（或组织）虽然不大，但是遍布83个国家。他们的研究项目或多或少与Walter Bishop及William Bell在上世纪70年代的研究有关。Broyles甚至怀疑，每一起边缘案件（The Pattern案件）都是这些机构（或组织）故意在展示他们的研究成果－－用一种完全公开，但是任何人都说不清的方式。 与此同时，Loeb的妻子希望Olivia能救活Loeb，并向她提供了一张写满奇怪数字的纸。 一个叫Jones的人一直是ZFT的主要研究人员，但前不久他被德国政府逮捕，并被投进了位于法兰克福的一家监狱。Olivia不顾Broyles的反对，立即飞赴德国，试图从Jones口中了解有关寄生虫的详细情况。在机场，Olivia 遇到 特工Lucas－－也是她从前的情人。Lucas的甜言蜜语，很快令Olivia旧情重燃。但是在复杂的案情面前，她还是决定把工作摆在第一位。Lucas答应Olivia，他将用自己的方式来帮助她。 Jones向Olivia提出了一个条件：除非他能从Joseph Smith那里得到他想知道的某个答案，否则什么也不会说。糟糕的是，FBI已经通过Loeb妻子提供的那张纸找到了Joseph Smith这条线索。Joseph掏枪拒捕，FBI特工不得不将其射杀－－子弹正好击中他的头部。疯狂的Walter采用他二十年前曾为政府实验过的一种方法，将Peter和Joseph（尸体）的大脑连接起来，接收死人传来的信息－－前提是对两具大脑同时进行电击。电流大小有严格要求，否则大脑就烧糊了……Jones提出的问题是："那位绅士住在哪？" 经过反复试验，Peter终于从Jesoph脑中 "看" 到了点什么。他问Astrid要来纸笔，画下11条竖线，然后又 "极其聪明" 地补上了缺失的横线。最终，纸上出现了问题的答案－－"Little Hill"。 Jones在最后一刻相信了Olivia，将杀死寄生虫的配方告诉了她。但在此之前，Jones用隐语警告Olivia：有人在控制他们，也许他们的见面是被故意安排好的，目的是套出 "Little Hill" 这个答案。Jones还宣称，用寄生虫感染Loeb的人不是他。 原来处心积虑的Loeb夫妇一直都在演戏，目的是套取 "Little Hill" 这个答案。
