纽约布鲁克林区，一个阳光明媚的中午，一个看起来很怪异的光头坐在一处建筑工地对面的小餐馆里，点了一份很怪异的午餐（在三明治中添加了11个辛辣无比的塔巴斯科辣椒），然后在记事本上写着一串又一串很怪异的字符。他还不时用一部很怪异的望远镜查看工地上的施工情况。突然，建筑工地上发生了剧烈爆炸，一台吊车砸向旁边的建筑，四周尘土飞扬，人们四散逃命。光头却很从容地走向爆炸现场，掏出 "手机" 通知某人："它抵达了。" 凌晨，Walter一直在床上默默背诵无醇饮料的配方，睡不着的Peter又烦又气。Peter再次向Olivia表达了退出 "调查小组" 的想法－－因为他的作用仅仅是一个保姆，他对于调查 "The Pattern" 没有任何帮助。他说得也许没错，但Walter也明确告诉过Olivia：如果Peter退出，他也会退出。Peter有些无可奈何。 Broyles把 "三人小组" 召集到爆炸现场。官方鉴定结论为：爆炸是由煤气泄漏引起的－－这并没有错。问题是，什么东西导致了煤气管道的破裂？调查人员在现场发现了一个60厘米高、外形很像子弹的容器。这种东西并非第一次出现－－1987年，这东西曾出现在某军事基地附近。Walter要求Broyles想一切办法将这东西转运到自己的实验室（哈佛大学）。 Olivia前去拜访一位老朋友－－此人曾于1987年参与了对该柱体的调查工作。调查中他们发现，柱体在一定的频率下会产生振动，可能是在向外传送某种信息。但是没等他们开展进一步的研究，柱体从实验室掉落到地下室，引起一场爆炸，然后就消失了。20年来，再没有人见过它。 正当Walter在自己的实验室里研究柱体的时候，一个面色阴沉的人带着一把威力巨大的脉冲枪来到纽约市某仓库寻找这个柱体。 入夜，Olivia被一阵电话铃声吵醒，是已死的John Scott！当Olivia反查电话来源时，却发现自己的手机三个小时内都未曾接到过电话。 Walter告诉Peter，自己曾替军方研究过雷神计划，这种武器可以射穿地球核心，攻击地球另一端（或者任意一个地点）的目标。此时，细心的Olivia在1987年柱体爆炸现场的资料图片上认出了那个神秘的光头－－此人在第一集中曾出现在John Scott所在的医院里。Olivia立刻将此发现告诉Broyles。Broyles什么也没说，把Olivia带进秘密资料室。墙上挂满了此人的资料照片－－原来，FBI已经关注此人很久了，在超过36起与 "The Pattern" 相关的灾难中，此人都曾到过现场。FBI将此人称作 "观察者"，因为他似乎什么也不做，只是在一旁静静地观察事情的发生。 Olivia打电话将仓库遇袭的事通知Peter，但Walter的第一反应却是要Peter替他找铝箔来。Walter给出的解释是：铝箔能阻断柱体向外传送信号。这听起来似乎很有道理，Peter于是立即动身去找。Peter刚刚离开，Walter就用麻醉针弄晕了Astrid。等Peter回来的时候，Walter和柱体都不见了。 与此同时，Walter在一餐厅一边喝着心仪的无醇饮料，一边与那名光头会谈。光头感谢Walter替他藏起了 "信标"，并称Walter心中所有的疑问不久就能得到解答。随后，Walter故意被警方发现，回到了FBI总部，但他始终不肯透露柱体的去向。Walter说，为了不让柱体落入坏人之手，必须将它再藏四个小时。 Peter对父亲的固执和不可理喻感到彻底失望，他怒气冲冲地回到地下实验室收拾行装，准备另找工作。但他不知道的是，拿脉冲枪的家伙一直在暗处等着他……这家伙将Peter绑架到某个密室，给他鼻子里塞上很长的电线，并用很强的电流刺激他的大脑，试图找出柱体的下落。 Olivia发现Peter被绑架后，立即向Walter求助。但是Walter觉得为时已晚－－尽管Peter什么都不知道，但坏人依然可以从他那里获知柱体的位置。这家伙带着Peter来到坟场，命令他挖开祖父的坟墓。柱体果然就藏在这里。正在此时，Olivia驾车赶到，最终，这家伙被Olivia击毙。当Olivia检查尸体的时候，掉在地上的柱体突然钻进地表深处，不见了踪影。 一直在树林里观察整件事的光头掏出 "手机" 通知某人："（东西）已经按时离开了。" Peter从背后将光头扑倒在地，要求他说出柱体的秘密。但光头作出了非常惊人的举动：他开始重复Peter所说的每一句话，甚至包括Peter刚刚想到还没来得及说出口的话。光头所说的最后一句话是："你认识我父亲吗？" 不知道这是光头说自己，还是说Peter。随后，光头取出一支脉冲枪将Peter击晕。 Olivia到医院接Peter出院的时候遇到Broyles，Broyles告诉她柱体已经找不到了。神情沮丧的Peter依然没能从昨晚的惊吓中回过神来。他感觉Walter有很重要的事情在瞒着他－－除非他弄清真相，否则他不会再轻言退出。Olivia笑了，伸手递给他一张正式的证件－－Peter现在的身份是国土安全部的平民顾问。 Peter问Walter：别人怎么能通过自己的大脑获得Walter才知道的信息？Walter说，两个人越亲近，信息的渗透性就越强－－这种过程可能并不来源于普通的交流，而是潜移默化的。Walter还说了个故事－－原来，光头对他们父子有救命之恩。当光头救他的时候，他感觉光头似乎进入了他的大脑，遍历了所有的记忆。光头要Walter日后报答他，Walter不明白这话是什么意思，直到那个柱体出现在他眼前－－他的大脑中就像出现了一本说明书一样。 生平第一次，Peter感觉父亲的确在说真话。 忙碌了一整天的Olivia回到家里……突然！已经死去的John Scott出现在她的眼前！还主动向她打招呼！
