Katherine回来后说出自己的目的是为了帮助共同杀死Klaus,大家都未尽信。Damon推测出要杀死Klaus必须先找到数百年前巫师被集体屠杀的地点,而这个地点也是Katherine和Elijah都想要找却没能找到的。在翻阅Elena祖先的笔记时,Damon找到了答案,却隐瞒了Katherine。在争执中,Katherine告诉Damon她和John达成某种协议,而在这个协议中,Damon是被牺牲的一方,Stefan则会因Katherine选择牺牲Damon而幸存下来...... Luka父子认定Stefan他们是敌人且企图复活Elijah并借其手除掉Stefan他们一伙。Luka在其父亲的巫术下,隐身来到Elijah“尸体”旁边企图拔出插在Elijah身上的匕首使其复活,Katherine恰巧看见这一幕并尽力阻止。在双方争斗中,Katherine受了轻伤,而Luka却被烧死...... Luka的意外死亡使得其父马丁医生大受打击。他冲动之下想要劫持Elena作为与Klaus谈判以换回女儿的筹码。在Katherine的帮助下,Elena逃过一劫,且大家合力杀死了马丁医生。而Bonnie事后告诉Jeremy马丁医生临终前还给了Bonnie她的巫术能力且告诉她杀死Klaus的方法...... Caroline在酒吧放歌一曲,说出了自己的心声,终于和Matt言归于好,而Matt却为了保护Caroline而被失控的马丁医生失手误杀,Caroline用自己的血救活了Matt。等Matt得知Caroline吸血鬼的真实身份时,对Caroline的善意隐瞒产生了极大的误会,甚至认定是Caroline杀死了他的妹妹Vicki...... 另一方面,历史哥Ric请求Jenna信任她并告诉她其前妻、Elena的生母Isobel“已死”,Jenna选择相信他。在本集的结尾处,却是Isobel敲开了Jenna家的门,出现在Elena和Jenna面前......