Klaus附身在Ric身上,软禁并折磨Katherine。他知道Bonnie有能力杀死他,在其巫师Maddox的帮助下,他决定设局为除掉Bonnie。 学校里举办了一个60年代风格的舞会,Klaus故意泄漏自己的存在,而Damon和Bonnie则决定将计就计,除掉Klaus。Bonnie安慰Jeremy在对阵Klaus并激发所有能量后她会有50%的机会活下来,Jeremy仍担心其会力竭而死,并将这一消息告诉了Stefan。 Ric(Klaus)调虎离山,将Elena和Bonnie带至空旷之处,说出他附身在Ric身上并企图拖垮Bonnie,后Elena和Bonnie趁机逃走。Elena从Stefan处得知Bonnie打算牺牲自己,她想要阻止Bonnie,却最终看到Bonnie倒在了自己面前...... Elena怨恨Damon在明知Bonnie可能会死的情况下仍隐瞒大家并由着Bonnie为拯救她而不惜牺牲自己,伤心之下掌掴了Damon。Damon却告诉Elena这是一个计谋,为消除Klaus对大家的防范并确信Bonnie已死,他和Bonnie设了这个局,让Klaus亲眼看到Bonnie力竭而死,实际上Bonnie仍活着...... Damon告诉Stefan在Stefan犹豫不决时,Damon已经做了生死抉择,并确信自己是唯一可以让Elena从Klaus手中存活下来的人。Elena为自己的冲动向Damon道歉,Damon欣然接受,并向Elena坦诚心迹,他可以不择手段只为她可以活着,Elena感动之余却仍为大家的命运担忧。 在本集的结尾处,Elena深知Damon还是决定依靠Bonnie的牺牲来消灭Klaus,为救Bonnie并设法杀死Klaus,她决定兵行险招——复活吸血鬼元老Elijah,她缓缓拔出了插在Elijah心脏上的匕首......