亚伯拉罕和米奇根据杰克逊的追踪器去追赶杰克逊，结果追到的却是一群山羊，而杰克逊也已经将自己的跟踪器给抠了出来，不知所踪了。米奇他们在谈论杰克逊的去处时，亚伯拉罕认为杰克逊一定会去找罗伯特，而他要找罗伯特就一定去找戴维斯，所以他们必须赶去附近的军事基地，阻止准备飞往华盛顿的杰克逊。艾莉森要求米奇留下来，因为俄罗斯准备退出诺亚计划，她要求米奇跟她一起去国防部，跟部长说明解药快要制成，让部长停止诺亚计划。米奇认为，没有杰克逊就没有解药，他必须先去找杰克逊，而他们还没有出发前往之时，新闻里就报道无名男子在医院冲撞数人的事件，米奇认为杰克逊很可能已经变异了。俄罗斯国防部长伊万科夫退出了诺亚计划，他想在诺亚计划执行前确定，米奇是否研制出了解药，以确定俄罗斯是否加入诺亚计划，所以直接到飞机上找米奇。艾莉森不能让伊万科夫不相信他们，她只能隐瞒米奇的下落，更不能透露鬼影基因已经转移到人的身上，可伊万科夫并不相信艾莉森说的话，他要求单独质问杰米。在杰米坦白一切之后，伊万科夫确认了杰米所说的，因为杰米与罗伯特所说的一致，所以他相信杰米他们能研制出解药。伊万科夫决定说服内阁部长退出诺亚计划，同时愿意帮助杰米，想办法追踪到与他联过线的罗伯特的下落。伊万科夫跟罗伯特再次联线，杰米将杰克逊遇到麻烦的事情告诉罗伯特，而罗伯特却没有说一句话，但通话时长足够让伊万科夫追踪到他。米奇他们赶到医院之时，得知杰克逊先前将自己关在了实验室，随后就不知所踪了。米奇检查了实验室，结果发现杰克逊在实验室里，拿走了属于薇拉的血液。米奇和亚伯拉罕前往薇拉的家里，并没有发现薇拉与杰克逊有任何的关系，也不知道杰克逊打薇拉做什么。薇拉是一名独居老人，可能因为她养的鸟而死，而鸟突然惊吓得叫了起来，米奇才发现杰克逊出现。米奇发现杰克逊到来之时，杰克逊已经开车跑了，而戴维斯的人却在此时拿枪顶着亚伯拉罕的脑袋。米奇把鸟带出来，惊吓到了戴维斯的人，让亚伯拉罕能够有机会制服他。米奇把鸟带上，并根据鸟所受的惊吓指引找杰克逊，结果发现杰克逊回到了飞机上。米奇他们上了飞机，却发现杰克逊并没有回来，而是将薇拉送来。薇拉因为被自己养的鸟咬伤，她的身体也开始出现了跟杰克逊一样的变异，而这也是杰克逊将薇拉送来的原因。艾莉森给达瑞拉送来了报告，确定那些马针对达瑞拉的原因，是因为达瑞拉身怀有孕，而达瑞拉却并不想要这个孩子。杰克逊拖薇拉帮他交一封信给亚伯拉罕，让亚伯拉罕知道，他原谅了亚伯拉罕，然后一个人去找戴维斯要求见罗伯特。就在杰克逊向戴维斯质问他抓自己的原因之后，杰克逊同意束手就擒，让戴维斯找罗伯特来接电话。戴维斯联系安全屋，却始终没有人接电话，让杰克逊失去了耐性，认为戴维斯只是想追踪自己的下落，所以想要马上消失。戴维斯把杰克逊脖子后的疤痕的来历说出来，杰克逊才相信罗伯特在戴维斯手中，所以他决定去找戴维斯，而戴维斯却因为罗伯特失踪，对杰克逊下了杀令。
