民国二十六年秋，三边县伪县长大汉奸曹力在暴雨夜遇刺身亡，电闪雷鸣中，一个黑影红布蒙面，寒光闪过，一剑封喉，此人就是让日军谈虎色变的传奇英雄红一刀，三边县日军驻军司令官武田少佐得知其消息之后，派手下的人全面搜索红一刀的下落，可日本人哪是红一刀的对手，他们的围剿行动很快就失败了。齐家大少爷齐明虎带着人要进入丁家堡全面搜查，丁家堡堡主孙红柳并没有阻拦，她让他们顺利地进入丁家堡。齐明虎肆无忌惮的搜索让丁家人赶到了屈辱。而西村中尉乔装成警察以搜索为掩盖将丁家堡的地形都记录了起来。曹力的死拨动了日本人敏感的神经，于是，日军蜂巢计划总指挥长谷教授立即派出副手森岛一雄前来三边县调查此事，他让武田少佐将蜂巢建到丁家堡中。齐明虎搜索完毕之后，孙红柳就让丁岱宗搜索他们的人，结果在西村中尉身上搜索到他记下他们地形的小本子，这时，他们才说出这个人就是日本人的真相，丁岱宗听他是日本人，武田的手下，就暂且放了他一马。丁家堡丁岱宗未婚妻张青云女扮男装在大街上正在行走的时候，突然听到有人喊捉小偷，她路见不平拔刀相助一路追着小偷，却与理发店老板何拐子第一次相识。而其实，这个小偷和何拐子是一伙的，何拐子是中共三边县地下联络站的负责人，今天的一切都是何拐子设局好的。齐明哲喜欢张青云但他知道张青云明日要大婚了，很不好过，居然来到她家，将喜字给撕掉了。张青云认为他是嫌弃自己嫁给丁岱宗续弦，所以，不愿搭理他。在齐明虎的点拨下，武田决定在明日丁岱宗以红一刀的身份将他给抓起来一次来威胁丁家堡，而他们居然买通丁家堡的管家张山民得到了迎亲的路线。齐明虎的妹妹齐明慧得知此消息就来到接头处将消息传达给红一刀，原来齐明慧还有另外一个身份，爱国青年。丁岱宗的迎亲队伍来到了狮头山，殊不知这里早就埋伏好了很多日本人，丁岱宗看出其中的不对劲就交代张青云一定要跟着自己。在齐明虎帮助日本人做事的同时，他却不知道自己的妹妹齐明慧被武田请到了日本军营中。
