左忠良和左云还有包卫国来到褚家寨门前，就赎回瓦洛夫的事情进行谈判。在在寨门前，左云故意让褚山虎等人看出自己跟过左忠良的关系不一般。当褚山虎跟老狐狸发现二人关系时决定，让他们上山，然后扣押左云，让左忠良跟八路军想办法救回飞虎队，然后来换左云。为了计划更容易得逞，褚山虎借口自己对国军的反感，把左忠良留在了寨外面，只让左云和包卫国进山谈判。二人来到山寨大堂，很快褚山虎认出了包卫国，本来褚山虎就记恨当年包卫国，再加上包卫国又劫走了飞虎队，为了发泄出去两人大打出手。褚山虎扣押了左云，并把包卫国赶了出来。要求包卫国从日军手里救回瓦洛夫，然后拿人赎回左云。一直在外面等待的左忠良看到包卫国一人走出山寨，左忠良毫不客气的对包卫国大打出手。山猴子昨天夜里跟褚山虎等人分开后，一直在城里转悠，不经意间看到加藤来在水井边上存放的情报纸条，等加藤离开后山猴子取出情报，并一路跟踪加藤来到医院。医院门口的日兵误认为山猴子是医院打扫垃圾的工人，把山猴子带进了医院，来取情报的八路军地下党李楠，发现了被山猴子扔在地上的情报。觉得事情有蹊跷，便把这件事和情报一起上报给了八路军总部，得知飞虎队在医院里，司令员李光明决定，今晚营救瓦罗夫。
