1927年5月17日，国民革合军独立第14师师长夏斗寅，突然发动叛乱，袭击武汉市郊纸坊镇。夏斗寅公然叛变，新任第八师师长李品仙因为北伐之师刚离开武汉，武汉正值防守最空虚的时候，让他对夏斗寅非常忌惮，向汪精卫提议走为上策，向湖南转移。汪精卫非常生气李品仙的怕事行为，将他训了一顿之后，便把平叛行动交给手上还有两个团的叶挺来指挥。毛泽东去考察农讲所学员的训练之时，陈慕平主动向毛泽东请战，要求参加平叛行动，所以毛泽东便去找了一趟叶挺。叶挺正在商议平叛的军事策略，因为军力薄弱他主张以防守为主，而毛泽东则向叶挺提出了他自己的看法。毛泽东认为，夏斗寅的行为旨在打造声势，并没有实力进攻武汉，并且夏斗寅一定会忌惮唐生智挥师南下，所以他建议叶挺速战速决打到纸坊镇平叛。叶挺正为自己缺少兵力一事担忧之时，毛泽东便为农讲所学员请战，邓演达也提供中央军事学校的六千学员兵，叶挺这才为带兵平叛一事没有了忧虑。正说完派兵之事，国民革命军第四军独立团二营营长卢德铭，就前来向叶挺报到，助叶挺平叛，毛泽东于是将农讲所的学员交托到卢德铭手中。卢德铭接过任务，便追问他有多少兵，叶挺这才告诉卢德铭，让他带走所有的兵力，将武汉的防守交给刘少奇派来的纠察队队员。卢德铭带兵平叛之时，看到陈水庚对枪支很熟识，正想与他交流一番之时，枪声响起，让卢德铭只能指挥队伍作战。陈水庚因为四一二大屠杀的后遗症，突然遇到战场上的场面被惊吓到了，所以只能躲在那里胆怯的哭泣，根本不敢出去应战。邓演达在跟汪精卫他们分析卢德铭此次发起总攻，平叛成功的战斗策略之时，大力赞扬毛泽东训练出来的农讲所学员，让汪精卫心中隐隐不安。谭延闿为此次平叛感到后怕之时，邓演达又提起了刘少奇的纠察队，认为武汉没有危机，夏斗寅攻不下武汉，这更让汪精卫担心，共产党羽翼丰满，就要天马行空。毛泽东给陈水庚送饭，才知道陈水庚为上战场不敢打仗的事情责备自己，他只好用自己对陈水庚的看法，鼓励陈水庚战胜自己。毛泽东的话，让陈水庚很受鼓舞，所以他当即就向毛泽东提出请求，让毛泽东推荐他到正规军队参加训练。毛泽东因为陈独秀是他的领路人，他有任何想法都想与陈独秀分享，可陈独秀却对他的主张一点也不认同。陈独秀让毛泽东主要负责农民运动方案就好了，不要搞什么军事打仗，更怕毛泽东的行为触怒了国民党，而毛泽东则认为共产党必须建立起自己的武装队伍，哪怕与国民党决裂也在所不惜，因为共产党自成立以来吃过太多的亏了，是时候该武装自己了，可他的主张却还是得不到陈独秀的认同。何健军长的左膀右臂余高参到国民党独立三十三团团部，游说团长许克祥在长沙举事，也高升何健的左膀右臂，可许克祥因为有夏斗寅叛乱事败的前车之鉴，一直以诸多借口推脱，可最终还是受不了金钱名利的诱惑，同意举事。1927年5月21日，许克祥在长沙捣毁湖南总工会农民协会、农民讲习所等革命机构，解除工人纠察队和农民自卫军武装，抓捕和屠杀共产党领导，史称马日事变。虎子在马日事变中侥幸逃脱，得知柳直荀被抓，他又带着人前去救柳直荀。带着少许的农会兄弟，虎子从三十三团的手中，把柳直荀给救了出来。武汉收到了马日事变的消息，汪精卫便闭门开会，讨论许克祥叛变是否是唐生智授意的。汪精卫认为，许克祥叛变的原因，要看一下接下来许克祥对武汉国民政府的态度，而眼下他们最该做的便是稳定局势。马日事变之后，长沙及湖南各地的形势迅速变化，在一个月左右的时间里，有上万共产党员和革命群众牺牲，革命受到严重危害，陷入了低潮。湖南省农民协会秘书长柳直荀在长沙安排工作，准备通知湖南各地的农协会，准备会攻长沙，虎子也跑回去找师傅传达这一消息。虎子想请师傅出山，到农会去梭镖队当教头，而他的师傅却因虎子多日未归，正埋怨着虎子。虎子给师傅说了很多好话，才说明自己从长沙的死人堆里跑回来的，他许诺等攻下长沙之后，再给师傅买好酒好菜。武汉国民政府再次召开会议，瞿秋白在会上严重批评了以许克祥为首的五个反动军官发布五团长通令，诬蔑工人纠察队冲击三十三团团部掠夺枪支的倒打一耙的行为。谭延闿和孙科等人听到瞿秋白的控诉，一直以顾全大局安抚着中共的人，连中共湘区委员会书记李维汉想说许克祥是唐生智的兵，也直接被他们以唐生智派人调查给堵了口，不让中共再对此进行纠结。汪精卫为平息会议上的争吵，下令组成一个特别委员会，去长沙调查一番，并让中共方面派出谭平山一起加入调查组。在确认一致意见之后，汪精卫又指责去中共方面，组织农会会攻长沙一事，让陈独秀去克制农会的所为。许克祥为武汉派人来调查他的事情担忧，余高参便宽慰许克祥，说明此事交由政治家解决就好了，不用许克祥忧心，并认为农会的人不敢会攻长沙，许克祥这才安心与他们一起饮酒。谭平山和鲍罗廷等人刚到岳阳，陈公博就收到了岳阳守军送来的许克祥的联名电报，要让岳阳守军将他们几人枪毙。岳阳守军不能保证不动陈公博等人，陈公博只能马上去跟鲍罗廷和谭平山商量，停止去长沙的计划。鲍罗廷坚持要去长沙看个究竟，查出是谁在破坏革命，他不相信许克祥敢枪毙他们。谭平山认为，许克祥想枪毙的人是他，因为他是共产党人，陈公博于是劝说谭平山不要去长沙跟许克祥硬碰硬，毕竟他们带的人不够，而且君子不立危墙之下，所以鲍罗廷决定回武汉。虎子带着队伍驻扎在长沙城外时，浏阳农会妇女队的队长前来慰问大家，虎子一眼就相中了队长，眼睛直盯着她看。长沙郊外市委临时办事处接到中央的命令，要停止一切的行动，柳直荀只有赶紧通知大家，可他们并未来得及通知已经在长沙城外的农会梭镖队，以致他们在发动进攻之时，遭到了三十三团的猛烈进攻死伤过半，虎子的师傅也在此次行动中受了伤。虎子将追来的三十三军团的人引到林子里，利用林子的机关，让他们有了脱逃的机会，可没想到他的师傅却最终因为伤重不治身亡了。师傅的牺牲虎子非常悲痛，恨不得马上就跑去为师傅报仇，幸好妇女队的队长拦下了虎子，不让虎子去白白牺牲，虎子这才跑去质问柳直荀为何放弃会攻长沙的计划，让他们梭镖队伤亡惨重。
