深夜，秦川站在门边深思着什么，叶琳琳关心的给秦川披上了一件外套，秦川表示这段时间让叶琳琳受苦了，叶琳琳说好在一切都过去了便转身离开了。 星野千里本来都已经准备辞职回国，却收到天皇陛下同意他的意见暂时保留梅机关，而且还同意了让星野美和担任梅机关的副机关长。星野美和听到这里，站了起来对哥哥表示感谢。星野千里告诉她最近局势很动荡，希望星野美和能发挥更大的作用。 星野千里召集人员开会，告知大家最近很多谣言说梅机关要裁撤，但是目前已经确定梅机关不但不会裁撤，还在会上宣布了梅机关的副机关长由星野美和担任。 万国酒店，顾明杰找了叶琳琳来这里喝酒，说是为了迎接琳琳平安归来，特意给她接风洗尘。顾明杰从重庆政府那得到消息以为梅机关就要撤销了，他告诉叶琳琳要准备把秦川掉离上海到重庆当处长，这样他就能跟叶琳琳一起在上海工作了。而叶琳琳则告诉顾明杰他的消息晚了，并且将今天开会的事情告诉了顾明杰。 顾明杰本以为梅机关一旦裁撤后，叶琳琳的任务就完成了，而自己也能跟叶琳琳有更大的进展。而叶琳琳则表示自己跟他没有未来。梅机关，星野美和邀请秦川和叶琳琳一起吃晚饭，而秦川则拒绝了，告诉星野美和自己已经合叶琳琳约好了要去陪她买衣料。 顾明杰因为叶琳琳对自己没有半分感动，而对秦川却是深情得很，因此顾明杰很是恼怒的强吻了叶琳琳，被叶琳琳推开了。叶琳琳对秦川的爱一直持续着，虽然秦川不爱自己，但是这却不妨碍她爱秦川。顾明杰问叶琳琳自己哪点比不上秦川，他逼问叶琳琳到底怎么样她才能喜欢自己，叶琳琳很是生气的告诉他，除非秦川死了否则自己不可能爱上顾明杰，顾明杰告诉叶琳琳记住了她这句话。 顾明杰因为秦川抢了自己心爱的女人，因此他故意告诉江口她的哥哥在梅机关被关了起来，让她马上回去也许还能救他。其实他早在车上装满了炸药让江口开车去梅机关，并且他还打电话给了秦川，告诉秦川江口逃走了如果不拦住会对秦川不利，这一切都是顾明杰想借江口的手干掉秦川。 秦川开车追赶江口的车，却没想到两人的车在路上相撞接着爆炸了。 打电话给顾明杰的叶琳琳得知了这事情是顾明杰准备炸死秦川而安排的，她立马追了出去。却没想到还是晚了一步，秦川的车和江口的都爆炸了燃起了大火。 认为秦川已经被炸死的叶琳琳很是伤心的蹲在地上哭着，这时秦川过来了，叶琳琳一看是秦川激动的抱着秦川说自己以为再也看不到他了。原来秦川在两车相撞的一瞬间逃出了车。 星野千里到一家日本饭店见到了一个日本特使，而秦川也跟踪星野到了这家返点。星野进入了一个房间，命令手下在门口看着。进入房间后，星野见到了日本来的特使，神谷。神谷拿出了一份文件给星野，上面写着日军在中国计划的一个重大军事秘密。而秦川在一旁的房间，将两人的对话听得一清二楚。 星野千里回到了梅机关后，将文件放在了一个很隐蔽的保险箱后便离开了办公室，还吩咐手下24小时看守他的办公室。这时秦川偷偷潜入了星野的办公室里找到了文件并且用摄像机拍了下来，就在这时星野的手下经过办公室时听到了里面有声响便告诉了星野千里，星野千里赶忙命令其他日军封锁梅机关，自己则赶紧回到了办公室。 秦川正准备离开办公室时看到了星野回来了，他立马躲了起来。星野到了办公室后发现没什么异常便离开了，秦川这才松了口气。
