摩根和萨凡纳在医院门口受到了枪击，萨凡纳中枪受伤严重，医生说要做手术，胎儿可能保不住，摩根听到这一切呆住了，不知怎么办才好。过了好久他才想起应该给同事们打个电话。加西亚接到电话十分震惊，急忙和其他组员赶往医院。到达现场，警方确定子弹是从对面大楼过来的，摩根是更好的目标，受伤的却是萨凡纳，说明凶手是想挑衅摩根。六个月前绑架摩根的杀手还有同伙并且一直观察着他们！ 霍奇纳告诉摩根作为目击证人和受害者家属他不能参与这次的案子，摩根虽然不想这样但也无可奈何。加西亚正在查看朱塞佩·蒙托洛的家族关系网，发现所有的分支都被警方干掉了，连朱塞佩的父亲查兹·蒙托洛也在一场大火中丧生。思及此，加西亚好像有了想法，通过医院监控和人脸面部识别，她发现了查兹·蒙托洛曾经出现在医院！看来那一场火灾丧生只是一个脱身之计！加西亚继续看监控追踪查兹的行踪，发现他曾经在电话间打电话，而当时摩根就在利他几步远的地方，可摩根因为心情低落没有注意到他。通过时间对比，加西亚发现她接到的那个电话不是摩根打来的，而是查兹打来的！ 洁婼仔细检查了查兹用过的那个电话，发现了一张小纸条，上面写着：你能体会我的感受吗？我看见了红色，你呢？洁婼将这张纸条给摩根看了，希望摩根能想起什么提供一点线索。摩根看着纸条，似乎想到了什么，但是他很快恢复了正常，说什么也没有发现。洁婼没有怀疑离开了。 探员们正在研究案情时，医生来找摩根，探员们这才发现摩根不见了！查看监控发现摩根偷偷走出了医院开车往北方去了。霍奇纳给摩根打电话，摩根接了电话解释了几句就挂断了电话并把电话丢出了窗外。摩根来到了郊区一间房子前，用钥匙打开红色的门进屋了，他看见屋里有几台监控设备正监视着医院的情况。一把枪出现在摩根身后，是查兹。查兹让摩根交了枪并告诉他医院里有他的眼线让摩根不要轻举妄动，否则医院里的眼线会开始杀人。查兹用屋里的电话给眼线打了过去，了解了医院的情况。他提出和摩根玩个游戏，将佐罗枪的子弹只剩了两颗。他要摩根体会一下对死亡的恐惧！ 探员们这边正在着急地寻找摩根，霍奇纳突然想到摩根曾经提到福耶在他家里袭击他的事，难道摩根回了家？但是摩根的家不是红色的。加西亚立即调查摩根名下的八套房产，发现其中有一套在不久前租给了一个叫C·R·约瑟夫的人，约瑟夫是朱塞佩的英文译名，C代表查兹，R代表查兹的妻子罗斯玛丽，正好这件房子的大门是红色的！探员们确定了目的地立即前往。而另一边查兹在杀摩根前给摩根一个机会让他跟同事们告别，摩根接通了电话，心情十分低落。突然摩根趁其不备打落了查兹的枪并捡起来指着查兹，原来摩根想起来这座房子根本没装电话线！摩根用枪指着查兹，查兹还在挑衅摩根让摩根杀了他，探员们及时赶到，带走了查兹。 摩根匆匆赶回医院，萨凡纳通过剖腹产产下一名男婴，样子像极了他的父亲，摩根很高兴。因为自身和家庭的原因，摩根不得不请假一段时间，大家很舍不得，但是大家相信今日的离别是为了明日更好的相聚！
