在外边宁静的尼斯湖下却隐藏着各种秘密，一个男子被人用铅球绑在腿上沉入谷底。这里盛传有水怪出没，慕名而来的游客络绎不绝。大家在这样一个小镇中生活，各自扮演着各自的角色。而就在这个夜晚，依薇和其他几个朋友在湖边制造了一场恶作剧，他们将各种动物的骨头拼接在一起，制造成水怪死亡的在场景。第二天，“水怪”死亡在尼斯湖岸边的新闻就播了出来。安妮接到弗兰克的电话，让她去解决这件事，处理掉尸体避免危险。安妮和一名警官一起将“水怪”的尸体送去防疫站进行无害化处理。而依薇他们伪造“水怪”的视频却悄悄的在人们相互流传，这也渐渐得证明了安妮的猜测，是依薇和其他和叛逆的少年制造了这次恶作剧。当“水怪”的尸骸被抛弃到垃圾堆后，一条狼溜进去偷吃得只剩下一颗心脏。这天早晨，克雷格在山间散步晨练的时候发现一名坠崖而亡的死者。他报警后安妮和其他同事赶了过去，在半小时前山区救援飞机从此经过时还没有发现异常。安妮到达现场后，经过初步判定认为这不是意外，可能是他杀。她带人封锁了现场后，将尸体送去做尸检。当尸检报告出来后，安妮她们可以确认这时一宗谋杀案。随即对死者展开调查，死者叫奈尔，与安妮相识。在警官为这个小镇为数不多的命案积极展开调查的时候，弗兰克又有了新发现。弗兰克发现被狼啃了一口的心脏是一颗人类的心脏。警方很快查询到心脏来源于一场恶作剧，依薇、琼乔、基兰、约翰还有伊芙琳被推上了风口浪尖。在一天的时间里警方发现两个命案，一个却了脑子，一个少了心脏，在没有确切的证据前他们只能将两个案件分开来侦查。这天，警察将恶作剧的孩子都叫来警察局询问，但是他们都没有留意有一个心脏的存在，只有依薇说当时感觉好像有人在监视他们。依薇的嫌疑受牵连的就是安妮，她同样也被作为怀疑对象，暂时停职。这令安妮有点烦躁，回家后反复询问依薇那副骨架的来路和心脏的出处。这件事很可能使安妮失去工作。夜晚大家在哀悼奈尔的时候，宁静的尼斯湖水下，那副沉尸的心脏部位空空如也。
