管控部门消灭了毛人所在的隔离区，一些人在战斗中死亡，幸存的人类被一辆大卡车送往未知的地方，耐瑞达和艾琳塔还有阿塔尼也在这辆大卡车上，她们不知道自己的命运如何。突然，外面的一个毛人袭击了大卡车，救出了卡车里的人，他们抢夺了一处高级公寓，将毛人暂时安置在这里。瓦卢成为了贾洛德的走狗，每天帮着贾洛德做事。而科恩身上多处中弹，贾洛德以为科恩已经死亡，将他带回了实验室，准备对他进行实验，他要剖析天赋异人的身体构造。装尸体的袋子里突然就闪出了一道奇异的光芒，从里面飞出来一只蓝色的小鸟，小鸟飞到了一棵大树下面，这棵大树是用人的身体作为养分，科拉之前就变成了大树的一部分。小鸟变成了科恩的尸体，科恩醒了过来。科恩想去寻找自己的兄弟姐妹，却不知道他们身在何处，那场战乱让很多的毛人流离失所。因为马修斯意外死亡，管控部门换了一个新的部长玛丽恩，玛丽恩将马修斯之前的部下全部撤除，命令加强全城的戒备，晚上八点开始实施宵禁，进入城中必须出示相关的证件。科恩来到了城中，他的身份证进行扫描，执法人员多看了科恩一眼，随后就将他放走了。贾洛德根据系统追踪，找到了科恩的位置，他知道科恩是个不死之身，将来必定对他大有用处。科恩回到了酒吧，发现琳达也在这里，母子见面，诸多感慨。科恩准备出去寻找其他的毛人，他看见树林里有一个人影晃动，原来是蒙戈，蒙戈带着科恩来到了毛人的基地，这个基地大约有二十几个毛人，暂时在此安置下来。科恩准备和琳达也到基地去，蒙戈来接他们。两个人类看见了浑身是毛的蒙戈，对蒙戈一阵拳打脚踢，蒙戈被打死，科恩愤怒至极，浑身发射出一股强烈的光芒，将人类杀死。贾洛德用毛人的DNA研制出一种药水，这种药水能够加强人体，他靠着这种药水来保持自己的身体强壮，变得更加强大。同时，贾洛德还研制出了一种能够检验毛人身份的仪器。如果毛人剔除全身的毛，伪造一个身份证，管控部门的机器是不能检测出来的。贾洛德将瓦卢推荐给玛丽恩，让瓦卢当中间人，全力推广这种仪器，可是玛丽恩很坚决地回绝了贾洛德，可以买下他的仪器，但是不能让瓦卢当中间人。瓦卢十分愤怒，自己被毛人看不起，现在被人类也看不起，他放肆自己，却发现身体开始出现一些变化，他的身体长出了一些毛。
