帕姆找到埃瑞克后发现他也中了肝炎病毒，埃瑞克生无可恋的躺在沙发上，看到帕姆出现也并不惊讶，埃瑞克这段时间一直都在躲帕姆，帕姆让埃瑞克振作起来，埃瑞克表示自己已经没有什么可迷恋的了，现在只想安静的死去，帕姆质问是因为希薇的关系吗，埃瑞克陷入了回忆中，在他还年轻的时候他认识了酒商的女儿希薇，两人相爱了，希薇并不介意埃瑞克的身份，还向埃瑞克提供血液，可那时吸血鬼政府正在和铃木女士合作研发真血，他们希望将来用真血取代人血，这样可以让吸血鬼光明正大的与人类相处，而埃瑞克并不认同这一做法，于是铃木女士便派人将帕姆抓了起来，又要挟埃瑞克交出希薇，让埃瑞克在两人中做出选择，最终埃瑞克选择了帕姆，这个事情在他的心中留下了永远的伤疤，帕姆为了让埃瑞克振作起来，她透露莎拉还活着，埃瑞克听后很愤怒，他要杀死莎拉为诺拉报仇。 莎拉自从被杰森放走后，她加入了基督教学院，为自己过去的行为赎罪，但她不甘寂寞，与授课的大师上了床，亲热过后大师鼓励她放下邪念，做个善良乖巧的女孩，莎拉为了庆祝起身去酒窖中准备挑一瓶红酒，正在这时，铃木女士的手下闯进了屋内，他们威胁大师说出莎拉的藏身之处，大师不肯，于是被他们杀害了，在另一个房间的莎拉不敢作声才逃过了一劫。 苏琪看到越来越多的人被受感染的吸血鬼所害，她想到了一个计划，以自己为诱饵吸引那些吸血鬼现身，然后抓住他们问出艾琳娜等人的关押地点，将他们一网打尽。于是苏琪趁埃尔希德熟睡后偷偷来找比尔，她希望比尔和她合作，暗中保护她，比尔阻止不了苏琪只能答应。两人开车来到一处偏僻的地方，苏琪独自一人坐在地上等待，而比尔则藏在旁边的树上观察情况。半夜醒来的埃尔希德发现苏琪不见了，他闻着气味寻找，结果找到比尔家后便断了线索，他疯狂地四处寻找。 安迪和杰西卡赶到警察局救出了关押的艾迪林和韦德，艾迪林向安迪透露文斯带着大家去对抗吸血鬼的事情，天马上就要黑了，安迪将两人安置在杰森家中后便和山姆、杰森一起出门阻止镇上的居民，谁知找到文斯等人后他们不但不听劝，还要处死山姆和杰西卡这些非人类，霍伊特的妈妈玛克辛一想到自己的儿子被杰西卡迷惑最后离开了自己就很愤怒，她准备开枪打死杰西卡，这时维奥利特冲出去杀死了玛克辛，其他人看到玛克辛被杀死吓的四处逃窜。 由于受感染的吸血鬼数量很多，他们抓回来的人类根本不够吸血，大家决定再次出去狩猎，他们怕在狩猎途中饥饿，于是带上了霍利一同外出，他们在树林中发现了独自一人的苏琪，正准备上去抓她时杰森等人及时出现用枪一一将他们射杀，浑身是血的苏琪被带到河里清洗，埃尔希德在岸上责骂比尔让苏琪深陷险境，突然不知哪里射来的子弹击中了他，埃尔希德倒地身亡。
