斯特凡一行人埋葬莉莉的遗体，众人轮流向莉莉告别。墓地旁边燃烧着许多火堆，跳动的火焰映照着众人阴暗的面庞，莉莉的死亡令众人心情沉重。曾几何时，莉莉是众人心中最可敬的母亲，如今，她却成了一具没有生气的尸体。莉莉一死，朱利安成了脱缰之马，无拘无束肆意妄为，在寒冷的圣诞节犯下命案，斯特凡与达蒙四处寻找朱利安，两人进入一幢楼房，发现房内横七竖八躺着许多穿着圣诞衣的男子。行凶者十之八九是朱利安，自从莉莉离开人世，朱利安成了嗜血狂魔大肆杀戮。 斯特凡与达蒙在一家酒吧找到了朱利安，双方剑拔弩张，即将展开一场恶斗。朱利安拿出一把短剑，剑柄上安置了凤凰石，朱利安向斯特凡与达蒙讲解短剑的作用。短剑与凤凰石结为一体，产生一种魔法力量，凡是被短剑刺中心脏的吸血鬼，灵魂将被吸入到凤凰石内。朱利安因拥有了致命武器，得意洋洋不把斯特凡与达蒙放在眼里。所有吸血鬼几乎都与朱利安为敌，唯独诺拉的恋人玛丽对朱利安不离不弃，她宁肯成为众矢之的也要与朱利安站在同一阵线上。 诺拉对玛丽大失所望，及时终止与玛丽的恋情，玛丽找到诺拉，提出和解，诺拉将莉莉的死归结到朱利安身上，不肯再跟玛丽回家。玛丽相信朱利安没有害死莉莉，劝说诺拉不要再敌视朱利安，诺拉见玛丽始终为朱利安说好话，也就不再做口舌之争，没有再理睬玛丽。玛丽见诺拉铁定了心不肯再和好，一脸无奈拔腿就走。朱利安利用宝剑出奇不意捅死达蒙，卡罗琳赶了过来，手忙脚乱打电话给邦妮，将复活达蒙的希望寄托在邦妮身上。邦妮已被玛丽囚禁，卡罗琳拔了很久的电话，未能与邦妮取得联系。诺拉携带朱利安持有的短剑出现，不由分说照准斯特凡的胸部捅了过去，斯特凡中剑倒在地上，面色痛苦，卡萝琳吓得手无措，几乎没有反应过来。
