一千多年前，始祖家族在城堡里安逸的生活着。丽贝卡和奥罗拉成了亲密的好友，克劳斯与奥罗拉则沉浸在爱河之中。即使奥罗拉发现克劳斯的真正身份，克劳斯用一封含情脉脉的情书，就挽回了芳心。每当奥罗拉生日时，她都会默默伤心，对难产而死的母亲心怀愧疚。克劳斯为了安慰她，讲出心头的秘密。当年他因为被母亲背叛抛弃，一怒之下杀死了母亲，并嫁祸给父亲。为此兄妹们被父亲追杀，他却一直隐瞒着这个真实的原因。在奥罗拉看来，克劳斯为了安慰自己不惜吐露多年的秘密，这正说明了克劳斯温柔多情的一面。她发下誓言，从此为他保守秘密。经历了这次小波澜，奥罗拉对吸血鬼的身体非常着迷，时不时的要求克劳斯转化自己。克劳斯不愿爱人拥有这种受到诅咒的身体。但多次的拒绝并没有让奥罗拉放弃，她想到了丽贝卡。在一个夜晚，奥罗拉满身鲜血的倒在床上，胳膊上被割开了一道道伤口。丽贝卡见到此景大惊失色，不及细想就咬破手腕，将自己的血液滴入奥罗拉的嘴里。伤口很快愈合，等丽贝卡离开，奥罗拉纵身从城堡跃下跌进种满薰衣草的花园里，完成了吸血鬼的转化。可她与克劳斯的爱情，并没有像她的生命一样天长地久。这件事很快就传了出去，人们都在谈论着吸血恶魔。兄妹五人害怕父亲会寻踪而至，决定离开这个安乐窝。就在克劳斯请求奥罗拉随自己一起逃亡时，奥罗拉一反常态，直斥他为弑母凶手，绝不会和他离开这里。尖酸刻薄的话，深深刺痛了克劳斯的心。从那以后，两人天各一方，再未相见。 先祖墓地里，达维娜将第一次公开主持礼宴。赠礼节上，各巫师团体会向她敬献祭品，她则要按惯例给予他们一个盛大的宴会。由于上次女巫被杀事件，一些心怀不满的巫师正在策划阴谋，以推翻她的领导，另立摄政王。为此，达维娜找到海莉和杰克逊，希望他们在活动期间提供保护。如果达维娜死亡，维持新月狼人不变身的蜡烛也会失效。海莉没有其他选择，只好陪在达维娜身边贴身保护，杰克逊则在人群中观察任何可疑迹象。 香水店里，奥罗拉和克劳斯谈了许久。他们身上经历的事情太多，恩恩怨怨无以计数，可奥罗拉心里仍想着克劳斯，甚至为了保护他而杀死预言家阿丽克西斯，以免更多的人知道那个可怕的预言。当年的反常行为并非她自己的真实想法，而是受人控制。当她得知始祖家族要离开城堡后，急切的想找到克劳斯，随他一齐浪迹天涯。但她先遇到了以利亚。以利亚原本出于好心，不希望公主出身的奥罗拉过东躲西藏的日子。奥罗拉为了表明决心，直言自己也是家族的成员，她比其他兄弟姐妹更了解克劳斯，即使是他心头最沉重的事情。等她意识到自己失言，已经为时太晚，以利亚起了疑心，用精神控制强迫奥罗拉说出她曾发誓保守的秘密。得知母亲是被克劳斯所杀，兄妹五人丧家犬般的日子都是拜他所赐，以利亚怒不可遏，控制奥罗拉鄙视、憎恨克劳斯。失去母爱的痛苦，要用失去至爱作补偿。 奥罗拉离开后，克劳斯返回了营地。他要质问以利亚，要弄清楚到底谁才是敌人。以利亚感觉到了克劳斯的愤怒，知道奥罗拉已经说出了当年的事情。现在敌我难分之时，奥罗拉此举无异于挑拨离间。克劳斯认为以利亚背叛自己，以利亚却认为自己保护克劳斯远离疯子。谁都无法宽恕对方，两兄弟最终反目。
