茜波来到凯瑟琳高中时候的学校，成为了一名历史老师，她用意念控制学生们上课认真地听她讲，并且控制着他们的思维，所有的学生都为她所用。茜波给凯瑟琳的报社打电话，要求报社派凯瑟琳来学校进行采访，凯瑟琳事先不知道这是茜波的阴谋，直接来到学校。凯瑟琳得知茜波将学生们控制之后就想要将茜波杀死，但是茜波以学生的生命为要挟，逼迫凯瑟琳为她做事。茜波将学生们带到当年烧死女巫的地方，让学生们自己将彼此捆绑起来，身上泼满汽油，准备让他们自焚，凯瑟琳想解救学生们，无奈茜波的力量十分强大，凯瑟琳只能妥协替茜波做事。茜波对凯瑟琳说起了很多年前的事情，在神秘瀑布小镇里，有人建造了一个宪章钟，但是随着时间的流逝，钟不见了，最近一次发现是在马特的父亲皮特那里，但是皮特之前将钟扔到了河里，茜波这么多年打捞都没有结果，茜波要求凯瑟琳将钟找到给她，凯瑟琳赶紧打电话给马特。另一边，马特和皮特也发现了一些秘密。皮特说在打捞埃琳娜父母的遗体的时候，将钟打捞了起来，由凯瑟琳的母亲保管，后来她的母亲去世了，钟就不见了。凯瑟琳对马特说学生们有危险，马特和皮特赶紧去解救学生，在危急时刻，所幸所有学生都得救了。 斯特凡和达蒙出卖了自己的灵魂为卡德做事，他们的目的是将好人变成坏人再将他们杀死，把灵魂进献给卡德。斯特凡和达蒙这次的目标是医生塔拉，达蒙伪装成病人接受塔拉的治疗。斯特凡则进入塔拉的思想，得知塔拉在小的时候父母因为车祸去世了，肇事司机逃逸。斯特凡用意念控制塔拉，对她说达蒙就是那个逃亡的司机，让塔拉杀了达蒙。塔拉本是个善良的人，本无害人之心，但是斯特凡的控制激起了她内心深处想要为父母报仇的欲望，于是塔拉在夜晚没人的时候就偷偷的将达蒙杀死了，第二天，达蒙和斯特凡找到塔拉，将塔拉控制住，吸干了她的血，将她的灵魂进献给了卡德。
