艾芙琳在疗养院内休身养性，疗养院里面住了许多患者，这些患者有男有女，年龄不尽相同，有的跟艾芙琳一样年轻，有的白发苍苍已至垂暮之年。艾芙琳在疗养院内显得格格不入，患者们在她眼里仿如空气，她经过长长的过道，来到大厅坐到沙发上，目不转睛注视摆在沙发前面的一台电视机。数名患者在沙发后面来回走动，艾芙琳充耳不闻，一动不动注视没有开启电源的电视机，陷入到属于自己的思维世界中。凯尔找到梅根，劝说梅根搬到他家里居住，彼此间好有个照应，梅根拒绝了凯尔的好意，她更愿意住在已经习惯的房子里面。艾芙琳准备出院了，院长叫艾芙琳进办公室谈话，艾芙琳确认自己已经恢复了健康，无论是身体还是心理都跟常人无异。院长批准艾芙琳出院，意味深长地指醒艾芙琳出院之后如果发现自己不对劲，依然被黑暗力量缠住不放，那么就想办法伤害安珀。凯尔与安德森一直在寻找亚伦，两人找到了镇长欧文，向欧文打探亚伦的下落，凯尔心知欧文一定知道亚伦身在何处，他警告欧文不能说谎骗他，否则他一定不会放过欧文。光线昏暗的房子里面，亚伦在一名老者的帮助下除掉背部已经坏死的皮，老者扯掉了亚伦背部的坏皮，带着亚伦教训凯尔父亲的一个朋友。小镇发生了几起命案，居民们人心惶惶，传闻几起命案与恶魔有关，警察局长召集居民们开会，认定几起命案系人为，而非怪力乱神所致。拜伦年事已高，警察局长宣布拜伦退休，取而代之的将是一名年轻力壮的新警员。拜伦在台下听到警察局长想辞退他，情急之下走到台上打断警察局长冠冕堂皇的演讲，向居民们表达感激之情。这么多年以来，拜伦一直获得居民们的拥护，如今自己即将退休了，他想向居民们说一声谢谢。让众人意料不到的是，拜伦说完话离开话筒，忽然一头载倒在地上，半天也没有爬起来。警察局长随后把拜伦带走，不知所踪。凯尔与安德森意识到拜伦晕倒绝非寻常现象，两人离开大厅来到屋后，穿过一条长长的过道，来到一片停满了桔黄色校车的操场上。凯尔登上一辆校车，找到了站在最后排的拜伦。夜色下的校车光线暗淡，拜伦阴森无比一言不发，注视慢慢过来的凯尔。拜伦忽然出手袭击走到面前的凯尔，两人扭打在一起，梅根等人找了过来，凯尔与拜伦不可思议的悬浮在距地十几米的高空中扭打，拜伦被凯尔身上的血液沾到，张嘴吐出黑色不明液体，这种液体便是恶魔的化身，只要液体离开拜伦体内，拜伦就得救了。黑色液体从拜伦嘴里钻了出来，拜伦失去了飘浮能力，与凯尔同时从空中坠落下来，重重地砸在一辆校车车顶上。
