在很多年前,M还是一个小女孩,她快乐的生活在这个世界上,但是她和其他的孩子不一样,M的身边随时更换父母,她有着不同的爸爸和妈妈。两个陌生男子来到了M的家里,他们面见了M的父母,让M的父母汇报最近发生的事情,M的父母很害怕见到这群人,他们十分惶恐。这帮人每个月给M的父母一百万,让他们抚养M13年。M的父母在M面前表现得十分恩爱,实则这两人不是夫妻关系,他们只是为了钱假扮M的父母。一天,M发现自己的脚受伤了,流出了血,她看见血就晕了过去。第二天,M的妈妈带着她去公园玩耍,M对妈妈说自己受伤的事情,M的妈妈吓得浑身发抖,让M保密。母女两人紧紧拥抱,M突然就失去控制,一口咬住妈妈的肩膀,M妈妈吓得赶紧逃走。意料之中的事情发生了,M又换了一个妈妈,这个妈妈对M格外地好。九年之后,M带着男朋友回家,M妈妈很热情地接待了M的男友,让M去商店买蛋糕。M在去蛋糕店的路上突然就感到一阵疼痛,随即开始吐血,一帮黑衣人将M带回了家,M的妈妈和M的男友面目狰狞的看着M,M被这种眼神吓到,她逃出了家门,最后倒在了马路上。镜头转换至2016年,那时候的K和诺亚还是学生,她们到外地留学,来到了所谓的吸血鬼酒店,两人对里面的东西十分好奇。一个女人指引着K和诺亚进入了地下室,随着光线越来越暗,两人反而越来越兴奋。突然,女人变换了脸色,露出她的獠牙,诺亚和K没能逃出她的手掌心。当诺亚和K再次醒来的时候,她们被带到了一座宫殿里,诺亚被宫殿主人变成了吸血鬼,K被一个男人带到一个密闭空间,男人露出了獠牙,K晕了过去。镜头转换至现在,K在马路上醒了过来,一帮警察用枪指着K,K丝毫不畏惧,她带着姐妹们冲出包围,全力追赶山田。山田和诺亚驾车带着真奈美前往那座神秘宫殿,真奈美将成为贡品送给宫殿的主人。吸血鬼宫殿建立得富丽堂皇,宫殿主人下令将一个女吸血鬼放出来。女吸血鬼从血泊中爬了出来,浑身都是鲜红的血液,她爬到了宫殿之主的面前。宫殿主人将身边的一个婢女刺死,拿来喂自己。一个只有头部的吸血鬼让宫殿主人将真奈美的躯体供给她食用,宫殿主人拒绝了她的请求,真奈美是她的美食。