姜子牙怀疑西伯侯被人借尸还魂,欲前往地府寻找。姜子牙与众人进入冥界,寻找侯爷的魂魄。众人遇到鬼差和枉死城刑天,原来西伯侯姬昌正是在枉死城内,刑天将西伯侯的魂魄带上望乡台,允许姬发与姬昌的魂魄见面。姬昌魂魄见到姬发,道出了遇害经过和真相,让姬发回去将龙神杀掉,将自己的躯体毁掉,继承西伯侯的爵位。哪吒救下太姒,回到渭水边的草屋。 哪吒和太姒等人在七星灯前,用法术护住延年益寿保命灯,被胡仙儿和申公豹等人破坏打翻,西伯侯过世,魂魄已经不能留在枉死城内,姬发求姜子牙和刑天救回西伯侯,刑天指引说需要侯爷夫人上天山求还魂草。姜子牙回到草屋助阵哪吒击退申公豹众妖,姜子牙吩咐众人陪同侯爷夫人去天山,自己和哪吒去侯爷府逼龙神出侯爷躯体。姜子牙早已识别西伯侯被龙神附体,将龙神逼出西伯侯躯体。姜子牙命哪吒去帮助太姒早日取回还魂草。 雷震子听从师命寻找轩辕古剑,风精雷怪被封印在轩辕剑中大战,想逃脱封印。雷震子意外吸收了两妖的能力,神力大增。 太姒、姬发、马招弟、武吉靠哪吒的风火轮来到了天山上,可百花仙子不愿给予还魂草,并将四人打回天山脚下。西伯侯夫人太姒不愿意放弃,带着姬发重新上山,可百花仙子处处阻挠,令一旁的招弟武吉着急不已。