这天早上，刘平在书房里收到了卢毓传来的军报：关羽于樊城水淹七军，曹军大将于禁被俘，其余全军覆没。卢毓说关羽在樊城面与曹仁对峙，并扬言呀打上许都拿下天子。刘平询问曹操何在，卢毓就说曹操现在打败正急着转移，他担心曹操以此为借口要求他们去邺城。刘平决定坚守许都，他要卢毓给曹操写信禀明此事。卢毓面露难色，他将曹操病危的事告诉了刘平，若是曹操一旦去世，那关羽就真的是势如破竹了。刘平去后宫看望曹节，他看到她在帮前方的将士们准备过冬的衣物。看到曹节的手因为缝制衣物而水肿，刘平心疼就命人把药包拿过来替她上药。刘平将曹操病危的事告诉了曹节，他已经准备启程前往洛阳去为曹操医治。曹节不解为何刘平愿意救她父亲，刘平就说他现在才明白只有曹操活着才是中原百姓之福。洛阳城中，曹操带兵和属下们商议战事，他纠结到底是迁走天子还是继续派兵到樊城救援。属下们都纷纷默不出声，就连曹丕给司马懿示意他也视而不见。就在曹操震怒站起来发火的时候，司马懿才站了出来，他有一个计策可以对付关羽。司马懿认为不战也不弃，只有连吴抗刘才是最佳的办法。司马懿的话让其他人很是怀疑，因为孙刘早就联盟怎么会和他们联盟了。司马懿一一分析了孙刘联盟早已破裂的现象，他建议派使者到东吴劝说孙权出手对付关羽。曹丕支持司马懿的计策，曹操听后也说好。曹丕将刘平到洛阳的事告诉了司马懿，他询问司马懿的心到底在哪里。司马懿说他是臣而曹丕是君，所以选择权不在他。就在这时候，刘平带着曹节出现了，一别多年再次见到司马懿感到很是恍惚。曹节带着刘平去卧房里探望曹操，她说只有陛下可以救爹爹。刘平说《青囊术》里面记载着只有打开头颅才能治疗曹操的顽疾，曹操却说当初华佗也说过这样的话，但他下令杀了华佗。曹操屏退众人和刘平单独说话，他这一生原本只把刘备和孙权当做最强劲的对手，却没想到最强大最敬畏的敌人早就被他接到身边了。刘平还记得当初曹操与刘备煮酒话英雄的往事，所以他说曹操当得一声英雄。曹操还是把刘平当做敌人，所以他不肯接受刘平提出来的合作。司马懿将曹操的亲兵名单交给了刘平，四十五万大军足够他们与曹操一战了。刘平担心司马懿会暴露，但司马懿却说他自有分寸。战报传来，孙权和曹操联手打败关羽并将其斩杀。刘平收到消息后就说果然司马懿的计策没错，他一直相信司马懿能够做到。进入樊城，曹操没支撑柱从马背上掉了下来。刘平和曹节得知曹操去世的消息后连夜赶了过去，曹丕就在这时候跟其他儿子一起争夺权势打了起来。刘平下旨整顿兵马率军北上，而孙刘也同时起兵攻打曹丕。另一边，曹丕和司马懿商议对策。司马懿建议派出夏侯惇镇守荆州，但曹丕却说司马懿是想要调虎离山。
