黄龙去找杜念祖时见他正在抽大烟,他拿出杜娟临走之前写的信,杜念祖喜出望外,拆开信后大失所望,杜娟希望他能认清形势对付江汉波,杜念祖生气地撕毁信件,还怒斥黄龙。杜娟找小刀单独谈话,她希望她去滴水崖协助黄龙,小刀担心杜娟安危。 杜念祖对黄龙讲出江汉波的计划,黄龙劝他不要相信江汉波,杜念祖不听,黄龙要按杜义夫的规矩办,他们按规矩组装枪支,快的一方会杀掉对手,曹虎在一旁当裁判。杜念祖和黄龙开枪对战,杜念祖胳膊中枪后倒下,曹虎急忙过去扶他起身,黄龙不想杀他,但杜念祖劝暗中开枪打他打死,黄龙在死前也打死杜念祖。 曹虎要开枪打黄龙时小刀赶到,小刀一脚踢开曹虎,黄龙临死前让她小心曹虎。小刀和曹虎打起来,曹虎身受重伤和小刀同归于尽。杜娟在屋里心神不宁,她一直担心着小刀的安危。莲花给杜娟端去吃的,杜娟看她心神不宁,杜娟没多想喝下粥,等起身时才意识到粥有问题,杜娟明白莲花被利用了,莲花随后被杀死。 昏迷的杜娟被关押起来,花蚊子在她房中看到血迹后急忙出门。开会时杜娟没出现让田壮飞担忧,江汉波也假装关心,莲花尸体被发现在小树林中,田壮飞判断杜娟已被人控制,花蚊子派人四处寻找。青石谷传来枪声引起众人的注意,江汉波十分得意,杨柳的突然出现让田壮飞等人很意外,她肯定田壮飞就是丁省生让江汉波很失望。 田壮飞明白杨柳的指证已不重要,但还是要谢谢她,费若愚念出已经破译新密电,田壮飞已知道闫得全是内奸。田壮飞摘下眼镜并去除胡须,他承认了自己的身份,闫得全身上已捆上炸药,江汉波命包围的国军全部撤出去。江汉波夸奖闫得全的做法,闫得全态度的突然变化让江汉波生气,他早已把江汉波的金条偷走。闫得全听到山下枪声后仍下假炸药所逃走,申木仓发现后追赶过去拦住他。江汉波和田壮飞也打起来,杨柳帮他一起打。