巴里从乔的家中搬出来,暂时住进西斯科的家中,一大早便为西斯科来回忙活早餐。凯特到医院寻找她的母亲唐怀瑟博士寻求帮助。新威尔斯努力融入团队之中,为每个人准备丰盛的早餐。 朱利安排斥巴里,向队长打小报告,然而无功而返。巴里接到西斯科的电话,实验室接到转化人报警器,市中心出现一只巨型怪兽。杰奈尔帮助凯特进一步了解病情。巴里试图与朱利安共同合作,以实验室作为交换。 新威尔斯似乎来到地球一有着不可告人的秘密,所有人都暂不知情。朱利安与巴里现场侦查,得出怪兽可能是人为操作的观点。杰奈尔企图困住凯特,以她做实验自立门户,唐怀瑟及时出现平息凯特的做法。 巴里与朱利安因意见不和再次不欢而散。西斯科与巴里和新威尔斯在讨论过程中,巴里和西斯科发现新威尔斯的异常,对他展开调查,新威尔斯为自己辩解,他既是科学家也是一位小说家。 巴里在事故现场突然意识到怪兽只是被人操作的全息影像,他协助朱利安抓住操纵人,一个小孩的所做所为影响了整个城市。 西斯科揭露了新威尔斯不是科学家的谎言,凯特告诉西斯科她去找母亲,改善母女的关系。朱利安与巴里谈心,他像成为一名伟大的科学家,却因转化人的出现使他感到无能为力,巴里与朱利安吐露心声,俩人关系逐步和解,巴里请朱利安喝咖啡。 唐怀瑟与凯特视频,令她尽量不去使用超能力,然而,凯特已难以控制自己。