行中机舱里一片安静，一客人忽然举止癫狂，他撞倒水车，冲进洗手间，又强行拨打手机，空姐李小晚一边制止一边安抚他，这时飞机突遇强气流，机上一片狼藉……等到一切平息下来，客人已因突发性脑水肿死亡。 死者名叫王奇，驻新疆某保密单位高级研究人员，其时正因涉嫌向境外间谍组织出卖国家能源情报而受到国家安全局的监控，他的突然死亡使这场反间谍战陷入停滞。国家安全局决定抓捕同案疑犯王浩――王奇的弟弟――一名混迹于澳门东南亚的黑社会人员，并抽调一名与其长相酷似的我国安干警――沈亢，假冒王浩的身份，代行交易情报之职。 沈亢在仔细研读了王浩的言谈举止行为特征生活习性之后，在富华夜总会老板――张宾――一位协助国安工作的社会人士的帮助下，以王浩的身份回到了岭南。渐渐地沈亢意识到这一切远比想像中困难艰险。 工作以找寻王奇在飞机上丢失的手机为切入点，那里有王奇与境外组织联络的资料，而它却并没有出现在航空公司上交的客人遗物清单中。 原来手机在飞机颠簸中被另一个空姐叶惠美错塞进了李小晚的行李箱中。而李小晚又因到家之后又直接赶到医院服侍妈妈而未能及时发现，再后来手机被李小晚嗜赌的父亲――李黄河――无奈的当做抵押品辗转到了一个底层流氓的手中…… 王浩在航空公司向李小晚索要手机，毫不知情的李小晚极力辩驳，王浩放过李小晚却被熟悉王浩的张宾却提出批评，真的王浩绝不会这么轻易的就此罢手，王浩只得尾随而至李家，李小晚委屈落泪再次申明，沈亢再次心生恻隐，相信手机或不是李小晚藏匿，正欲放过她时被告知消失多时的手机信号再次出现，地点正在李家附近，紧接着他又发现多次与王奇联系的敌人正在不远处窥视着自己。
