龙飞汉在小溪边救下自寻短见的戏子潘艳春为了开导她龙飞汉将自己背负的血海深仇道出，潘艳春听话大惊龙飞汉的仇人竟也是自己的仇人，至此，两人走了共同的敌人：沈百万，龙飞汉拜别石阿公下山报仇，石阿公耳提面命切勿误伤好人，潘艳春回到戏班子，龙飞汉下山途中偶然听见山间匪徒的作战计划，一路尾随其后救下被山匪拦截的于敬斋后离开，沈百万今夜包下戏班子点名潘艳春出演，众人慕名前来一睹潘老板风采，潘艳春后台准备于敬斋前来看望潘艳春，潘艳春向他道出苦水，两情相悦的两人私订终身，龙飞汉带着潘艳春遗留的首饰归还于她，潘艳春为表谢意将手镯赠予恩人，龙飞汉在潘艳春的指引下识得仇人沈百万不等她拿来戏票子便匆匆离开后台，看戏太深的沈百万并没有发觉自己正被龙飞汉在暗处观察，散戏后，潘艳春拒绝沈百万的邀约被于敬斋劝阻，龙飞汉跟随一行人至沈家庄，不久后于敬斋同潘艳春在沈宅与沈百万和朱疤子同桌而食，席间沈百万毫不遮掩的对潘艳春表示爱意，于敬斋频频为潘艳春解围并暗示自己于潘艳春情投意合望舅舅成全，沈百万揣着明白装糊涂口头含糊答应婚事后将外甥打发走，不知是陷阱的潘艳春继续留下于沈百万对饮，沈百万趁机对潘艳春下药欲逞兽欲，龙飞汉在暗处将一切尽收眼底关键时刻出手引出沈百万，暴露后的龙飞汉在墙角遇上于敬斋，于敬斋认出恩人将他放走后来到房间代替舅舅于潘艳春行周公之礼，好事被扰的沈百万召集家兵大肆搜捕龙飞汉，生米煮熟的于敬斋带着潘艳春留书出逃被沈百万手下拦截。
