这是抗日战争时期发生在岛城的一个传奇故事。岛城海湾巨浪翻涌,崂山群峰连绵幽幽。正觉带着十几名身穿黑衣蒙面人突然血洗太平寺。时间到了1945年春夏之交,日军驻岛城特高科机关长龟田大佐接到岸口将军的命令,要求其不惜一切代价,保证岛城地区公陆运输的畅通。为消灭抗日武装,岛城日军制定了“海豹计划”。高级特工木兰被从关东军调来参与海豹计划的实施。木兰是在龟田的关照下长大的,她的亲生父亲吉野在她出生不久就被派往中国,吉野为此不惜抛妻弃子,化名正觉在崂山太平寺潜伏下来。?兰一来就去了训练室,龟田前去观看,感到非常满意,亲自宴请木兰,让她和恋人江川中佐共度浪漫,然后将他们派往了崂山。木兰带人潜伏在太平寺附近对尼姑庵。为引诱八路军胶东支队和国民党的救国军出山,日军通过电报发出假情部,胶东支队报务员洪云将情部截获,说日军想把玲珑金矿的十万两黄金运走。侦查科长陈勇,也是洪云的恋人对情部的真实性产生怀疑。支队长徐晓东派陈勇去侦察,了解到玲珑矿却有黄金,就带队去打埋伏。不料和郭亮的国民党救国军遇上,他们也截获了情部。战斗打响后,侦查参谋陈勇回来报告周围有大批日军增援部队,正在形成合围之势。徐晓东和郭亮决定,由八路军这方抗击增援敌军,由救国军向玲珑矿发起最后的猛攻。谁知八路军发起进攻后,郭亮却带领部队突然撤退了,八路军的进攻等于掩护了他的撤退。本来胜利果实眼看到手,却突然面临前后夹击的局面不得已徐晓东只好下达了撤退命令,杀出一条血路,才将部队撤退出来。带领增援部队的龟田大佐,下令架起机枪,将金矿的中国劳工全部枪杀,然后炸毁了金矿。黄金被装上了3辆卡车,由重兵押运。为确保安全,毛田队长让伪军们全部换上日军军服和武器,一路上耀武扬威。但进入崂山后,押运的车辆不时坏掉,最后只剩下两辆,而且都是穿着日军军服的伪军,又临近夜晚。在离太平寺不远的山路上,车队突然遭遇不明武装袭击,车辆被焚毁,伪军全部被打死,黄金不翼而飞。玲珑金矿的矿工被押送上了船。为搜寻丢失的黄金,岛城日伪军开展了大扫荡。在太平寺附近的数十个村庄的保长被鬼子叫到一起,陈勇和国民党特务刁龙、土匪二头目赵猛等混在人群中,鬼子要保长们寻找黄金下落。陈勇回去报告徐晓东怀疑黄金被郭亮他们劫走了。八路军和救国军互相猜疑,在谈判桌上,郭亮大耍流氓手段,将战死的士兵抬来,要挟徐晓东交出黄金。徐晓东厚葬?战死的士兵,向郭亮保证,会给他一个说法。郭亮也表示,血债血还,不找回黄金,誓不为人。为了追查黄金下落,陈勇去侦察,徐晓东要求他,不管是谁干的,都要把失踪的黄金查个水落石出。陈勇在离开前,带着洪云来烈士墓献花,确认她截获鬼子情部的事,洪云对他的怀疑很生气,向烈士墓发誓表白自己的清白。