郑成功决定召集军中忠义之士，北上护驾，但被郑芝龙下令禁止。 叶成海带来了洪承畴的亲笔信，并说朝廷许诺只要郑芝龙归顺朝廷，全家封官进爵，郑芝龙册封为王。虽然杨旭提醒郑芝龙前往福州接受册封会有危险，但郑芝龙根本没有把清兵放在眼里，他让水师驻扎在闽江口，自己带了四千精兵前往福州接受册封，说一旦发现清兵不老实，郑家大军就踏平福州。 郑芝龙决意要带全家去福州接受册封，他说，郑家称霸海上数十年，现在缺的就是进爵封王。郑成功说接受清廷的册封便是不忠，郑成功说自己的大明的忠臣，郑芝龙大骂儿子首先是个逆子。翁子也反对去福州，她担心清廷耍诡计。临行前，他将半条金龙交给郑泰，吩咐道日后如见另一半金龙就如见他。 郑芝龙令杨旭绑了郑成功前往福州，郑成功持刀抢出了母亲。 渡口，陈永华前来接应，郑成功正要上船时却遭到杨旭的拦截。陈永华说，太师此番进福州，吉凶未卜，要是国姓爷一齐跟去，恐怕父子都会落入满清设下的陷阱。杨旭放了郑成功。 郑成功托付陈永华将母亲送回家中与董夫人和郑经做伴，自己登上渡船北上寻找隆武帝去了。 郑芝龙无奈，只好带上小儿子郑渡去了福州。 郭怀一投海自尽被老渔民救起，他辗转来到安平，才得知郑芝龙已经去了福州接受册封。 郑芝龙虽然带了部分兵马前往福州，但却命令船队驻扎在闽江口，郑芝龙吩咐刚刚从江西回来的郑芝魁，没有他的手谕，谁也不能轻举妄动。 福建总兵李率泰一心想向朝廷立功，他甚至瞒住了叶成海，密令部将马得功暗中部署准备劫持郑芝龙前往北京。 仙霞关，郑成功找得筋疲力尽也没有得到丝毫有关隆武帝的音信，郑成功来带到了一座破庙里，里边的老和尚竟然是礼部尚书沈佺期。问起隆武帝的下落，沈佺期潸然泪下，他说隆武帝被蒙面歹徒所害。这个消息对郑成功犹如晴天霹雳一般。
