依据李长城指示，廖思成让方天翼打入日特“岩井机关”。他让方天翼投岩井所好，请他上馆子吃中国菜，陪他逛舞场跳交际舞，于是，岩井把方天翼当作好朋友，而廖思成则以“胡越明”的化名，经过方天翼的详细布置，与岩井有了直接联络。岩井十分观赏廖思成，经过方天翼表达了让廖思成协助日军展开情报工作的愿望。廖思成跟岩井倡议创办刊物，在岩井的支持下，廖思成和方天翼创办刊物《二十世纪》，将报社作为公开党活动的据点，而戴笠得知廖思成和方天翼的活动后，十分赞扬，让他俩委曲求全。至于向岩井机关提供的情报内容，经廖思成和方天翼商定，每半月起草一份有关大前方及国共协作的状况，有时增编一些英、美、苏在香港的动态。就这样，情报网络，经廖思成编织，浸透到了日特“岩井机关”；一份份有用的战略情报，经廖思成之手，传达到了延安中枢机关。 而顾婷经过关系以李士群妻子的远房亲戚为名出入李士群家中，成为李士群座上客，顾婷发现李士群并不是一个地道的汉奸，他不断和国民党CC组织坚持着联络，顾婷将这个音讯报告给廖思成，廖思成在请示上级后，让她试探一下李士群的口风。在跟李士群接触后，李士群表示愿意协作，但指定顾婷是他们之间的线人。应用李士群的关系，顾婷获取了不少重要情报。同时，在与方天翼和廖思成的相处中，顾婷终于明白本人喜欢的其实是方天翼，廖思成只不过是她崇拜的偶像而已。顾婷和方天翼向组织打报告，申请结为夫妻，廖思成也替他们快乐。
