正值日本帝国主义虎视眈眈，中华民族内忧外患之际，中央红军结束长征抵达陕北。蒋介石驱使东北军、西北军围剿红军，双方发生激战。高河娃和满囤送货途中遭遇了这场战斗，并被红军误抓，独立团长洪剑波问明情况，将其释放。彭德怀视察前线，看见穿着衬衣的俘虏，一问方知有人扒了俘虏棉衣，顿时怒不可遏，洪剑波被停职。“一二·九”运动爆发，抗日救亡运动掀起高潮。太原街头学潮汹涌，爱国青年钱继文发表演说，与姜玉涵一起游行示威。钱继武率军警镇压学生，混乱之中救出受伤的继文和玉涵。姜玉涵对继文由衷钦佩，而对继武镇压学生甚为不满。红一军团某部在寒风中练兵，彭德怀由林彪、聂荣臻陪同视察，对红军缺衣少食的困境忧心忡忡，但军队高层对红军下一步的发展方向意见不一。姜开轩从石楼县义牒镇赶来太原，钱家掌柜白维明奉东家之命接站，并为钱、姜两家张罗继武和玉涵的订婚宴。钱耀祖在北平撤庄返回太原途中，在火车上遇见日本商人木村一郎。毛泽东、张闻天、周恩来等十分关切红军的经济困境和战略走向，召集军团首长回瓦窑堡讨论统一思想。徐海东、程子华带来5000银元给中央红军救急。高河娃回到义牒镇送给未婚妻枣花一只银手镯，又给村民们讲述在黄河那边的见闻。镇长牛世魁因高河娃带回一条皮带，以“通红”罪名将其抓走。
