童霜威和秘书冯村说着自己的烦恼，一方面不想去当叶秋萍的说客，另一方面又承诺于叶秋萍，冯村出计让童霜威大摇大摆着去拜访管仲辉，第二日，童霜威来到管府，主动问着管仲辉，管仲辉对童霜威吐露着自己的亲日政见，童霜威离去时管仲辉不怕自己和他人说，他称自己相信童霜威不会对任何人说的。 叶秋萍得知童霜威已经去拜访管仲辉，心情大好，后接到电话得知童霜威无故离婚时，心存疑虑，认为其中一事实上隐藏了什么秘密。 柳苇等共产主义者在开会，讨论着这次老蒋回到南京时，由张学良陪同，这时，警察来敲门，柳苇让其它人从窗户跳走，而自己被抓进了警察局。 上海地方法院褚院长来到方雨荪府上，想让方雨荪妹妹嫁给惩戒委员会秘书长童霜威，因为自己贪赃枉法，收人钱，还惹上人命，被人举报，从而和童霜威盘上关系，而童霜威成为方家的快婿，只有好处没有坏处。方雨荪到上海歌厅找到妹妹，叮嘱妹妹收俭。 第二日，褚院长便来到童府，建议童霜威续弦，并为童霜威保媒，说着方丽清如天仙一般，赛过明星胡蝶。此时，儿子家霆放鸽子进来搅乱他们的谈话，以此举动反对着爸爸童霜威。管仲辉来拜访童霜威，褚院长离开时，叫走了秘书冯村聊天。管仲辉告诉自己蒋委员长一回来，而自己的乌纱帽也就丢了，此次过来是向童霜威告别，准备去上海过舒心日子。褚院长和秘书冯村聊着，要冯村多揣摩秘书长的心思，而童霜威现在就是饿色，让冯村到了上海之后一定要先来见见。 柳苇在牢中受着酷刑，叶秋萍得知童霜威前妻是共党时大为吃惊。 冯村到达上海见过方丽清后，回去劝着童霜威，好好考虑一下方丽清。童霜威心动，约儿子家霆吃饭，和儿子商量着，看儿子是否同意。家霆本来拒绝，后来又向爸爸道歉，称自己只管读好书就行，爸爸的事情自己是不会管的。 叶秋萍得知童霜威去了上海后，要人一定要查清楚。 童霜威和方丽清跳着舞，闲聊着。方雨荪的小老婆拉着生病的方传经，方传经闹着称方雨荪的小老婆是自己的娘子，亲吻着，正巧被下人看到。童霜威和方雨荪聊着国家局势，各自有着自己的主张。这时，章师长打断两人的对话，和方雨荪粗鲁的说着话，训诉他们谈论的消沉言论。童霜威出来想清静一会，偶遇卢婉秋，卢婉秋和童霜威说着自己的身世，称谁敢打日本人，自己就嫁给谁，通过这种办法给自己的父母报仇，谈话中，章师长过来将卢婉秋拉去跳舞。
